周三，由于批发价格意外下降，标普500指数再创历史新高，增强了人们对美联储下周将再次放宽政策的信心。甲骨文公司历史性的大涨进一步提振了乐观情绪，其乐观的财报重燃了对人工智能和云相关股票的热情。虽然纳斯达克指数在收盘前有所回落，但仍保持在历史高位，但苹果公司的下跌拖累了道琼斯指数，其产品发布会未能令市场惊艳。投资者现在正在为周四的消费者价格报告做准备，这可能决定美联储即将采取的行动规模。

重点摘要:

  • 道琼斯指数受苹果拖累收低: 道琼斯工业平均指数下跌220点，跌幅0.48%，报45,490.92点，因苹果最新的iPhone发布未能让投资者印象深刻，导致股票下跌。
  • 标准普尔500指数延续纪录走势：标准普尔500指数收盘上涨0.3%，报6,532.04点，创下新的收盘记录，期间曾短暂触及6,555.97点的全天历史新高。批发通胀意外下降以及甲骨文公司股价大涨推动了此次上涨。
  • 纳斯达克指数在纪录高位徘徊：纳斯达克综合指数小幅上涨0.03%，至21,886.06点，创下新收盘高点，此前曾创下日内新高。尽管与人工智能相关的股票提供了支撑，下午的获利回吐削弱了涨幅。
  • 尽管美国市场表现强劲，欧洲市场依然涨跌不一：由于投资者权衡华尔街的收益和本地的发展情况，欧洲主要股指收盘涨跌不一。Stoxx 600指数微跌0.05%，富时100指数下跌0.19%，报9,225.39点，德国DAX指数下跌0.39%，报23,632.95点。相比之下，法国CAC 40指数上涨0.2%，报7,761点，连续第三次上涨，原因是对新任首相塞巴斯蒂安·勒科尔努的乐观情绪，而意大利富时MIB指数则下跌0.12%。企业更新也影响了交易，诺和诺德在宣布裁员后上涨3.7%，而Zara母公司Inditex在乐观的交易评论后飙升6.5%。经济数据也带来了积极影响，意大利7月份工业产出同比增长0.4%，而此前预期为收缩；葡萄牙第二季度GDP同比增长0.6%，主要由国内需求和投资驱动。
  • 亚洲股市随美国股市上扬：因市场对美联储降息的预期以及地区数据影响，亚洲市场随美股上涨。日本的日经225指数上涨0.87%至创纪录的43,837.67点，东证指数上涨0.6%至3,140.97点。韩国的综合指数上涨1.67%至创纪录的3,314.53点，KOSDAQ指数上涨0.53%。在中国，沪深300指数小幅上涨0.21%至4,445.36点，香港恒生指数上涨1.04%，恒生科技指数上涨1.82%。澳大利亚的标普/澳交所200指数上涨0.31%，印度的Nifty 50指数上涨0.56%，而Sensex指数上涨0.54%。新加坡海峡时报指数跳涨逾1%至创纪录的4,341.32点。印尼的雅加达综合指数上涨1.06%，从前一交易日的跌势中恢复过来，同时印尼盾上涨0.15%至16,446。台湾的富士康上涨1.2%，三星电子上涨1.4%，苹果公司最新产品发布后有所影响，但苹果公司在美国交易中股价下跌。
  • 石油价格因地缘政治紧张局势上涨：由于多哈发生以色列袭击事件以及地缘政治风险加剧，布伦特原油收盘上涨1.66%，至每桶67.49美元，而WTI上涨1.66%，至63.67美元。然而，美国数据显示原油库存意外增加了390万桶，突显供应方面的持续担忧，令涨幅受限。
  • 美国批发价格出人意料地下跌：8月份生产者价格指数下降了0.1%，而预期为上升0.3%；核心生产者价格指数也下降了0.1%，而预期为上升0.3%。剔除食品、能源和贸易，生产者价格指数上升了0.3%。服务价格下降了0.2%，由贸易服务下降1.7%所推动，商品价格上升了0.1%，其中食品价格上涨0.1%，能源价格下降0.4%。
  • 通胀数据导致国债收益率下滑：10年期国债收益率下跌超过3个基点至4.04%，而30年期国债收益率降至4.69%，这是由于较弱的生产者物价指数（PPI）和一场强劲的10年期国债拍卖支撑了债券市场。根据FedWatch工具显示，本月至少加息25个基点的可能性为100%，而随着交易员为进一步宽松做准备，加息50个基点的可能性也在上升。

外汇今日重点:

  • EUR/USD在接近1.1750时遇到阻力回落：欧元/美元收于1.1696，下跌0.11%，此前曾触及盘中高点1.1730和低点1.1683。50日均线在1.1660附近提供短期支撑，而100日均线在1.1537和200日均线在1.1082继续稳步上升。自8月中旬以来，该货币对一直保持逐步上涨趋势，但在1.1730-1.1750上方的反复受挫阻碍了看涨进展。初步支撑位于1.1670，更深的跌幅目标为1.1620，而买盘需要收于1.1750上方才能打开通往1.1800的路径。目前，只要保持在50日均线以上，偏差依然是建设性的，但上行势头正在停滞。
  • 英镑/美元在波动范围内保持稳定：英镑/美元最终几乎没有变化，收于1.3530，上涨0.02%，在1.3513到1.3565之间波动。小实体蜡烛图反映了持续的犹豫不决，因为价格继续围绕50日均线1.3468波动，100日均线为1.3464，200日均线为1.3079，提供更广泛的支撑。尽管有这种建设性的背景，但在1.3550-1.3600的反复停滞限制了上行，而1.3450左右的坚挺需求支撑了底部。每日收盘价低于1.3440将削弱此支撑位，并暴露1.3400，而突破1.3600则需要决定性地提升动力。
  • 美元/日元在147.50附近区间震荡：美元/日元收于147.46，微升0.04%，在创下147.64的高点和147.09的低点后略有上涨。小幅收盘线表明动能不强，因该货币对仍在147.00到148.00之间徘徊。50日均线在147.49处充当支点，而100日均线在145.96，200日均线在148.70，标志着更广泛的巩固范围。多头一直未能突破200日均线，而跌势在146.00以上得到支撑，使该货币对陷入收缩区间。近期支撑位于146.80和146.00，阻力位于148.00和148.70。
  • 美元/瑞郎稳定在0.8000附近，但趋势依然疲弱：美元/瑞郎收于0.7992，上涨0.32%，交易区间在0.7956到0.7995之间。价格仍然被压在所有主要移动平均线之下，其中50日均线在0.8019，100日均线在0.8111，200日均线在0.8489，都呈现下降趋势。从结构上看，该货币对多次测试0.7900区域，形成一个暂时限制下跌的底部区域。若收于0.7880下方，将重新打开通往0.7800的路径，而要改变动量则必须重新收复0.8050到0.8080之间的阻力区。整体而言，卖方控制局面不变，反弹可能是短暂的。
  • AUD/USD延续向阻力区的反弹：AUD/USD收于0.6613，上涨0.44%，在该交易日最高达到0.6636，最低达到0.6580。50日均线在0.6619处作为即时阻力，而100日均线在0.6492和200日均线在0.6388处下方趋势向上，强化了中期构建性走势。自八月中旬以来，0.6480-0.6500附近的需求提供了强烈支撑，支持了最近的上涨。当前支撑位在0.6580，更强的支撑位在0.6540。若明确收于0.6640之上，将打开通往0.6680的大门，而未能突破阻力可能会导致再次整理。
  • 黄金在创纪录飙升后保持在$3,630以上：黄金收于$3,639，上涨0.45%，在$3,619和$3,657之间波动。移动平均线仍然强劲支持，50日均线在$3,386，100日均线在$3,354，200日均线在$3,095，均呈上升趋势。黄金已建立了更高的高点和更高的低点，保持了稳固的上升势头，尽管在$3,650附近的较短的烛线表明存在暂停迹象。初步支撑位在$3,600，更强的需求在$3,560左右。若能持续在$3,660以上收盘，将目标指向$3,700，前景在$3,600以上仍然看涨。

市场动态:

  • 甲骨文因AI驱动的云增长大幅飙升：甲骨文在报告了多云数据库需求激增并公布了远远超出预期的长期收入预测后，股价飙升超过35%，创数十年来最佳单日表现。
  • AI基础设施股票因Oracle提振而大涨：Broadcom跃升超过9%，CoreWeave上涨17%，Arista Networks上涨超过6%，因为Oracle的业绩加强了对AI计算容量激增的需求，也带动了Nvidia、AMD和Super Micro。
  • 能源供应商因AI电力需求上涨：Vertiv上涨超过9%，Vistra上涨8%，Constellation Energy和GE Vernova上涨超过6%。
  • Travere Therapeutics因FDA更新消息大涨：在监管机构取消其肾脏疾病药物申请的咨询委员会审查需求后，Travere股价猛涨超过26%，从而消除了一大障碍。
  • 新思科技因预测疲弱暴跌：由于将盈利预期大幅下调至华尔街的预测之下，新思科技暴跌超过35%，成为纳斯达克和标普500指数中的领跌股。
  • Chewy在财报后表现令人失望：尽管Chewy第二季度业绩高于预期，其股价仍下跌了16%，因为分析师指出该公司业绩未能超过投资者的高预期。
  • 苹果股价因平淡的产品发布下跌：苹果公司下跌超3%，投资者对其最新的iPhone、手表和AirPods发布反应冷淡，这也使其亚洲供应链合作伙伴的涨幅黯然失色。

市场受到了美国批发价格意外下降的支撑，这进一步表明通胀压力正在减缓，并加强了近期美联储降息的预期。以甲骨文创纪录的涨幅为首的科技股上涨，凸显了尽管更广泛的市场参与仍不均衡，但人工智能仍然是投资者关注的主要主题。在国债收益率走软和地缘政治风险推动油价上涨的情况下，全球市场情绪在周四的CPI数据发布前保持微妙平衡。该报告将决定美联储是否有进行50个基点较大降息的空间，并为九月剩余时间的市场走向定下基调。