Cổ phiếu đã tăng vào thứ Tư khi bất ngờ có sự giảm sút trong bảng lương tư nhân của Mỹ, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Dữ liệu lao động yếu hơn đã tăng cường sự tự tin rằng chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng thêm, giúp các chỉ số chính của Mỹ kéo dài đà tăng gần đây mặc dù có những tín hiệu kinh tế hỗn hợp ở nơi khác. Cổ phiếu tài chính vượt trội khi các nhà giao dịch định vị cho một môi trường lãi suất thấp hơn, trong khi sự phục hồi của bitcoin thêm một lớp lạc quan nữa cho các tài sản rủi ro.

Những điểm tin chính:

  • Chứng khoán Dow tăng mạnh nhờ dữ liệu lao động giảm nhẹ: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 408,44 điểm, tương đương 0,86%, kết thúc ở mức 47.882,90 do sự sụt giảm bất ngờ trong bảng lương tư nhân củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
  • S&P 500 Tăng Nhẹ: Chỉ số S&P 500 tăng 0,30% để kết thúc ở mức 6.849,72, được hỗ trợ bởi sự mạnh mẽ của cổ phiếu tài chính và những dấu hiệu bền bỉ từ hoạt động dịch vụ Hoa Kỳ. Trong khi thị trường chung giữ vững tình hình, các khoản lợi nhuận bị giới hạn bởi vì các nhà giao dịch đang cân nhắc các tác động của dữ liệu lao động yếu hơn so với các dấu hiệu của sự ổn định kinh tế cơ bản.
  • Nasdaq tăng nhẹ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.17% và đóng cửa ở mức 23,454.09, đánh dấu một hiệu suất khiêm tốn khi các nhà đầu tư cân bằng câu chuyện cắt giảm lãi suất với các động thái cụ thể trong lĩnh vực công nghệ. Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử tạo áp lực tăng khi bitcoin tiếp tục phục hồi từ sự sụt giảm mạnh vào thứ Hai.
  • Thị trường châu Âu pha trộn nhưng kết thúc cao hơn: Cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ, với Stoxx 600 tăng gần 0,1% khi các nhà đầu tư cân bằng giữa các tín hiệu vĩ mô yếu ớt và tâm lý toàn cầu cải thiện. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,10% xuống 9,692.07, trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,2% khi các nhà giao dịch chờ đợi hướng dẫn mới từ các quan chức ECB về lộ trình lãi suất. Chỉ số DAX của Đức gần như đi ngang ở mức khoảng 23,693 sau khi dữ liệu PMI cho thấy tăng trưởng dịch vụ giảm xuống 53.1 từ mức cao nhất trong 29 tháng là 54.6 vào tháng 10, mặc dù vẫn cho thấy sự mở rộng. Lạm phát của Thụy Sĩ đã giảm bất ngờ xuống 0%, thấp hơn dự đoán và làm dấy lên suy đoán rằng SNB có thể chọn cắt giảm lãi suất hơn nữa vào tuần tới. Tây Ban Nha báo cáo kỷ lục 9,2 triệu khách du lịch quốc tế vào tháng 10, mặc dù chỉ số PMI dịch vụ của nước này giảm từ mức cao nhất trong mười tháng xuống 55.6. Ngành dịch vụ của Pháp đã trở lại tăng trưởng ở mức 51.4, trong khi của Ý tăng lên 55.0, tốc độ mạnh nhất trong hơn hai năm qua. Hành động của các công ty cũng ảnh hưởng đến tâm lý, với cổ phiếu Hugo Boss giảm gần 10% sau khi hướng dẫn cập nhật cho thấy một năm 2026 đầy thách thức.
  • Cổ phiếu châu Á tăng khi lĩnh vực công nghệ dẫn đầu: Thị trường châu Á đã có một phiên giao dịch tích cực trên diện rộng, dẫn đầu là sự tăng mạnh của các cổ phiếu công nghệ Nhật Bản sau khi các cổ phiếu cùng ngành ở Phố Wall phục hồi. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,14% lên mức 49.864,68, được hỗ trợ bởi sự nhảy vọt hơn 6% của SoftBank và những bước tiến mạnh mẽ ở các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn bao gồm Tokyo Electron, Lasertec, Renesas và Advantest. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,04% và Kosdaq tăng 0,39%, được hỗ trợ bởi số liệu GDP quý 3 được nâng cấp cho thấy mức tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,18% mặc dù GDP quý 3 không đạt kỳ vọng, với nền kinh tế vẫn ghi nhận mức mở rộng mạnh nhất trong gần hai năm qua. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,28% và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,51% do tâm lý yếu kém trên đại lục tiếp tục. Chỉ số Nifty 50 và Sensex của Ấn Độ cũng giảm, trong khi đồng rupee yếu đi ngày thứ năm liên tiếp xuống còn 90,157.
  • Giá dầu tăng: Dầu Brent tăng 0,61% lên mức $63,81 và WTI tăng 0,84% lên mức $59,13 sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow-Washington thất bại không đạt được tiến triển, làm giảm hy vọng gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu Nga. Dữ liệu tồn kho của Mỹ từ API cho thấy sự gia tăng ở cả dầu thô và xăng.
  • Lãi Suất Trái Phiếu Giảm: Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống còn 4,059%, trong khi lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống 3,486%, do báo cáo ADP củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Thị trường trái phiếu tăng lên do niềm tin ngày càng tăng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ hạ lãi suất thêm một phần tư điểm vào tuần tới.
  • Biên chế Tư nhân Mỹ Giảm: Dữ liệu ADP cho thấy biên chế tư nhân giảm 32,000 trong tháng 11, trái với dự báo tăng 40,000 và đảo ngược mức tăng đã được điều chỉnh lên 47,000 của tháng 10. Con số yếu này thêm vào những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang nguội lại, mặc dù các nhà kinh tế lưu ý rằng số liệu ADP có thể khác biệt so với dữ liệu chính thức của BLS. Ngoài ra, giá nhập khẩu của Mỹ không thay đổi trong tháng 9, che giấu các biến động khác biệt giữa các danh mục năng lượng, hàng tiêu dùng và thực phẩm.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tăng Cao Khi Người Mua Giành Lại Các Mức Quan Trọng: Cặp tiền EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1666, tăng 0,36%, sau khi giao dịch giữa 1.1678 và 1.1621, kết thúc gần đỉnh của phạm vi trong ngày khi sự quan tâm tăng lên. Cặp tiền này tiếp tục tạo đà trên đường SMA 50 ngày ở mức 1.1617 và đường SMA 100 ngày ở mức 1.1644, cả hai đều đang tăng, trong khi đường SMA 200 ngày tại 1.1450 vẫn là nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng rộng hơn. Giá đã phục hồi đều đặn từ mức thấp cuối tháng Mười Một và hiện đã vượt qua vùng 1.1620, chuyển thành hỗ trợ ngay lập tức khi cặp tiền này tiếp cận mức cao cuối tháng Mười. Kháng cự nằm ở mức 1.1678 và sau đó gần 1.1710, với khả năng tăng thêm nếu sự kiểm soát của bên mua tiếp tục. Nếu giá giảm xuống dưới mức 1.1617, tình hình ngắn hạn sẽ trở nên yếu hơn và có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn về mức 1.1580.
  • GBP/USD Tăng Mạnh Khi Cặp Tiền Lấy Lại Các Mức Trung Bình Chính: GBP/USD ổn định ở mức 1.3348, tăng 1,02%, sau khi dao động trong khoảng từ 1.3353 đến 1.3206, tạo ra một cây nến tăng mạnh lấn át hành động của phiên trước. Đợt tăng này đã đẩy cặp tiền lên trên SMA 50 ngày ở mức 1.3268 và SMA 200 ngày ở mức 1.3322, đưa SMA 100 ngày ở mức 1.3369 trở thành rào cản quan trọng tiếp theo. Động thái mới nhất này thách thức chuỗi giảm xuống thấy rõ trong suốt tháng 11 và báo hiệu một giai đoạn tăng giá được đổi mới sau khi phục hồi mạnh mẽ từ khu vực 1.3000. Mức kháng cự hiện tại là 1.3369 và 1.3400, trong khi mức hỗ trợ nằm ở 1.3322 và sau đó là 1.3288. Phá vỡ rõ ràng trên 1.3369 sẽ mở cửa hướng lên mức 1.3500, trong khi trượt dưới 1.3322 có nguy cơ kéo về mức trung bình 50 ngày.
  • EUR/GBP giảm khi tỷ giá giao dịch vượt dưới mức trung bình 50 ngày: EUR/GBP đóng cửa ở mức 0.8739, giảm 0.59%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.8799 đến 0.8737, kết thúc gần mức thấp của phiên khi áp lực bán gia tăng. Đợt biến động này đã kéo cặp tỷ giá này xuống dưới đường SMA 50 ngày ở mức 0.8749, làm thay đổi tông điệu ngắn hạn trở nên giảm giá hơn trong khi đường SMA 100 ngày ở mức 0.8708 và đường SMA 200 ngày ở mức 0.8591 vẫn hỗ trợ trong tầm nhìn rộng hơn. Sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ gần đây tập trung vào mức thấp 0.8737 và sau đó là đường SMA 100 ngày, cả hai đều là những khu vực quan trọng đối với người mua đang cố gắng duy trì xu hướng tăng rộng hơn. Kháng cự hiện tại đứng ở mức 0.8749 và khu vực 0.8760, với triển vọng hồi phục yếu đi nếu cặp tỷ giá không thể lấy lại những mức này.
  • Sự điều chỉnh của USD/JPY tiếp tục khi cặp tỷ giá này thoái lui từ mức cao gần đây: USD/JPY kết thúc ở mức 155,23, giảm 0,40%, sau khi dao động giữa 155,90 và 155,01, đóng cửa gần mức thấp trong ngày khi động thái điều chỉnh vẫn tiếp diễn. Mặc dù giảm, cặp tỷ giá này vẫn nằm trên mức trung bình động 50 ngày là 152,98, trung bình động 100 ngày là 150,33 và trung bình động 200 ngày là 148,06, tất cả đều phù hợp với xu hướng tăng dài hạn chiếm ưu thế. Sự thoái lui xảy ra sau một đợt tăng giá lên mức cao 157,80, với khu vực tâm lý 155,00 hiện đang đóng vai trò là điểm ổn định tiềm năng. Hỗ trợ hiện nằm ở mức 155,01 và sau đó là 152,98, trong khi kháng cự được nhìn thấy ở mức 156,40 và 157,80. Việc giữ trên mức 155,01 sẽ cho thấy sự hợp nhất, trong khi một phá vỡ sâu hơn có thể chỉ ra một sự điều chỉnh mở rộng.
  • AUD/USD tiếp tục tăng khi động lực xây dựng trên mức hỗ trợ quan trọng: AUD/USD đóng cửa ở mức 0.6601, tăng 0.60%, sau khi giao dịch giữa 0.6602 và 0.6562, kết thúc gần mức cao của phiên khi động lực tăng giá được củng cố. Hiện tại cặp tỷ giá này giao dịch thoải mái trên đường SMA 50 ngày tại 0.6529, đường SMA 100 ngày tại 0.6533 và đường SMA 200 ngày tại 0.6466, hỗ trợ triển vọng tích cực sau khi phục hồi cuối tháng 11. Sự bứt phá trên mức 0.6580 đã làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn lên trên, đặt sự chú ý vào mức kháng cự tại 0.6602 và mức cao cuối tháng 9 gần 0.6630. Hỗ trợ hiện tại ở mức 0.6580 và sau đó là 0.6533, với một chuyển động duy trì trên mức cao của ngày hôm nay có khả năng kéo dài sự phục hồi về mức 0.6680.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ Phiếu Liên Quan Đến Tiền Điện Tử Tăng Cùng Với Sự Phục Hồi Của Bitcoin: Các cổ phiếu tiếp xúc với tiền điện tử đã mạnh lên khi bitcoin tăng hơn 1% lên mức cao nhất trong hai tuần. Galaxy Digital tăng hơn 6%, Coinbase tăng hơn 5%, MARA Holdings tăng hơn 4%, còn Strategy và Riot Platforms lần lượt tăng hơn 3% và 2%.
  • Microsoft trượt giá vì lo ngại về chỉ tiêu AI: Microsoft giảm 2,5% sau khi có báo cáo cho rằng công ty đang cắt giảm chỉ tiêu bán hàng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
  • Cổ phiếu Pharvaris tăng mạnh sau thành công thử nghiệm: Cổ phiếu Pharvaris đã tăng hơn 21% sau khi công ty thông báo rằng nghiên cứu giai đoạn cuối về liệu pháp điều trị phù phổi di truyền của mình đã đạt được mục tiêu chính, củng cố niềm tin vào lộ trình lâm sàng của họ.
  • American Eagle Tăng Mạnh Doanh Thu: Cổ phiếu của American Eagle Outfitters đã tăng hơn 14% sau khi công bố doanh thu Q3 đạt 1,36 tỷ USD, cao hơn so với ước tính là 1,32 tỷ USD.
  • Pure Storage giảm mạnh do triển vọng không như mong đợi: Cổ phiếu của Pure Storage đã giảm hơn 27% sau khi đưa ra dự báo thu nhập hoạt động quý 4 là từ 220-230 triệu USD, chỉ nhỉnh hơn một chút so với dự báo.
  • GitLab giảm giá do dự báo doanh thu: Cổ phiếu của GitLab giảm hơn 13% sau khi dự đoán doanh thu quý 4 từ 251–252 triệu đô la, với mức trung bình thấp hơn so với kỳ vọng của giới phân tích.

Các cổ phiếu Hoa Kỳ tiếp tục đà tăng vào thứ Tư khi các nhà đầu tư diễn giải sự giảm bất ngờ trong khối lượng biên chế tư nhân ADP là một sự xác nhận thêm rằng Cục Dự trữ Liên bang đang trên đường cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Các lĩnh vực tài chính và những cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi kỳ vọng này, trong khi các thị trường toàn cầu nhìn chung phản ánh tông màu tích cực, được hỗ trợ bởi dữ liệu cải thiện từ châu Âu và mức tăng mạnh mẽ trên lĩnh vực công nghệ của châu Á. Sự phục hồi của Bitcoin lên trên mức $93,000 đã thêm một cú hích nữa cho tâm lý thèm muốn rủi ro, củng cố cảm giác rằng các thị trường đang định vị cho một môi trường chính sách hỗ trợ hơn khi đang tiến vào giai đoạn cuối năm.