美国市场在周三面临新的压力，原因是高于预期的消费者通胀报告加剧了对美联储货币政策路径的担忧。标准普尔500指数延续了跌势，道琼斯工业平均指数下跌200多点，原因是投资者对1月的消费者价格指数（CPI）数据做出了反应，数据高于预期。国债收益率飙升，反映出市场预期利率可能会在较长时间内保持在高位。然而，得益于特斯拉和Palantir等部分科技股的强劲表现，纳斯达克指数得以取得小幅上涨。同时，尽管开盘时表现疲软，欧洲市场最终收涨，亚太股市则在交易员评估美国经济数据的广泛影响后，整体呈现积极态势。

重点摘要:

  • 标普500指数因通胀担忧而下跌：周三，标普500指数下跌0.27%，收于6,051.97点，因投资者消化了高于预期的通胀数据。1月份的消费者价格指数（CPI）当月上涨了0.5%，超出经济学家预期的0.3%，而年通胀率达到了3.0%，略高于预期的2.9%。
  • 道琼斯指数在CPI冲击下下跌逾200点：道琼斯工业平均指数下跌225.09点，或0.5%，收于44,368.56点，反映出在通胀报告公布后投资者的不安情绪。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI，当月上升0.4%，同比上升3.3%，均超过预期。
  • 纳斯达克在科技股的支撑下保持稳定：纳斯达克综合指数小幅上涨0.03%，收于19,649.95点。该指数得益于主要科技股的韧性，特斯拉、苹果和Palantir的表现帮助抵消了大盘的亏损。
  • 美国消费者价格涨幅超预期，引发通胀担忧：1月份通胀加速，消费者价格上涨0.5%，超过预期的0.3%。年度通胀率上升至3.0%，高于预期的2.9%。剔除食品和能源，核心CPI当月上涨0.4%，同比上涨3.3%，均超过预期。
  • 随着降息希望的消退，美国国债收益率飙升：受通胀数据影响，美国10年期国债收益率跳升超过8个基点，达到4.625%，而2年期国债收益率上升了7个基点，达到4.355%。投资者越来越多地预期美联储将比之前预期更长期地维持其紧缩政策立场。
  • 尽管存在通胀担忧，欧洲市场收盘上涨：在初期下跌后，欧洲股票设法小幅收高，因为交易员评估了美国通胀报告对全球市场的影响。泛欧斯托克600指数上涨0.11%，从早期的亏损中恢复过来。在伦敦，富时100指数上涨30.05点，或0.34%，收于8,807.44点。法国CAC 40指数上涨0.2%至8,042点，实现连续第三个交易日上涨，达到自2024年5月以来的最高水平。然而，意大利富时MIB指数则表现不佳，跌入负值区间，收于37,531.2点，因能源和公用事业股票的亏损所拖累。与此同时，德国DAX指数回升0.5%，收于22,143点。
  • 亚太市场大多上涨，交易员权衡美国数据：尽管对美国通胀和利率政策的担忧存在，亚洲股市总体上还是以正面结束了一天的交易。日本日经225指数在结束假期恢复交易后上涨了0.42%，至38,963.70点，而更广泛的东证指数保持平稳，报2,733.33点。在韩国，Kospi指数上涨了0.37%，至2,548.39点，但小盘股Kosdaq指数下跌了0.59%，报745.18点。香港恒生指数在交易的最后一小时内上涨了2.41%，而中国的CSI 300指数上涨了0.95%，收于3,919.86点。澳大利亚S&P/ASX 200指数也出现上涨，上涨0.6%，收于8,535.30点。
  • 油价下滑因美国原油库存增加且美联储立场仍然强硬：周三，油市出现大幅下跌，布伦特原油下跌1.82美元或2.36%，收于每桶75.18美元。美国西德克萨斯中质油（WTI）跌幅更大，下滑1.95美元或2.66%，收于每桶71.37美元。此前布伦特原油连续三天上涨，累计涨幅达到3.6%，而WTI则上涨了3.7%。美国能源信息署（EIA）上调了其对美国原油产量的预期，目前预测2025年每天产量为1359万桶，较之前估计的1355万桶有所增加。

外汇今日重点:

  • EUR/USD在市场吸收通胀冲击后恢复：EUR/USD货币对周三收复了亏损，以0.33%的涨幅收于1.0394，此前在盘中曾短暂下跌。该货币对达到了1.0429的高点，而支撑位则牢牢守住在1.0360。尽管美国通胀数据超出预期，欧元在交易者重新评估美联储政策轨迹后企稳。1.0398的50日移动平均线仍然是一个直接障碍，而1.0599和1.0750的100日和200日移动平均线表明整体趋势依然向下倾斜。如果EUR/USD突破1.0400，下一个上行目标将是1.0450。然而，如果该货币对未能保持涨幅，回落至1.0350的可能性仍然存在。
  • 英镑/美元寻得支撑，因为美元走强缓和：周三英镑保持稳定，英镑/美元收于1.2449，本次交易日小幅上涨0.02%。尽管CPI公布后美元普遍走强，该货币对触及1.2483的高点但仍在1.2376得到支撑。由于美联储保持谨慎态度，英镑受到买盘兴趣，尽管上行空间仍受到50日移动均线1.2480的限制。100日和200日移动均线分别在1.2712和1.2787，表明该货币对仍处于长期下行趋势中。若突破1.2450，英镑/美元可能测试1.2500，但若出现疲软，可能回落至1.2400。
  • 美元/日元升破154.50，因收益率飙升：美元/日元对周三强劲上涨，收于154.33，当日上涨1.22%。该对盘中高点触及154.79，152.34得到牢固支撑，原因是美国国债收益率因CPI报告高于预期而攀升。10年期国债收益率跃升至4.62%以上，推动美元兑日元走高。154.95的50日移动平均线目前成为关键阻力位，而152.87和152.70的100日和200日移动平均线确认了持续的看涨趋势。如果该对维持在154.50以上，有望向155.00进发，但任何拒绝可能导致回撤至153.00。
  • 加元走强，美元/加元下滑：周三，加元上涨，短暂触及八周高点，而美元/加元下滑至自12月中旬以来的最低水平。该货币对收于1.4285，本交易日录得0.04%的微幅涨幅。美元/加元触及1.4341高点，而支撑位维持在1.4279。整体上升趋势保持不变，50日移动平均线在1.4327处构成短期阻力。同时，100日和200日移动平均线分别在1.4075和1.3870处提供额外的下行支撑。如果美元/加元突破1.4350，进一步上涨至1.4400的可能性存在，而若未能持稳在1.4300以上，可能会触发回调至1.4250。
  • 黄金价格在高位附近持稳，因鲍威尔保持限制性立场：周三，黄金价格坚挺，收于2,900.69美元，比前一交易日上涨0.12%。投资者权衡美联储对保持政策限制性的承诺。当天金价触及2,909.19美元的高点，而支撑位见于2,864.26美元。黄金仍处于上升趋势中，50日移动平均线2,706.55美元构成关键支撑区。100日和200日移动平均线分别位于2,687.66美元和2,553.06美元，进一步加强了看涨势头。即时阻力位于2,920美元，突破这一水平可能推动金价上涨至2,950美元。然而，任何短期回调可能会看到金价测试2,880美元，届时买家可能会介入以捍卫涨幅。

市场动态:

  • CVS股价因强劲的业绩增长而上涨：周三，CVS Health的股价飙升了15%，此前该公司报告第四季度调整后每股收益为1.19美元，超出分析师预期的每股0.93美元。
  • Upstart Holdings因乐观指引上涨超过30%：Upstart Holdings的股价飙升了32%，因为该公司公布了好于预期的第四季度收益，并提供了乐观的第一季度指引。
  • 萤火虫神经科学公司延续大幅上涨趋势：萤火虫神经科学公司周三继续其爆炸性上涨，攀升了54%。此前在周二，该公司在被宣布入选Nvidia连接计划后，股价飙升了惊人的171%。
  • Zillow 因指引疲弱而下跌：Zillow 股价下跌 9%，此前该公司发布了令人失望的第一季度收入指引。公司预计收入将在 5.75 亿美元至 5.9 亿美元之间，低于 FactSet 的 5.998 亿美元的普遍预期。
  • 阿里巴巴股价上涨，因苹果人工智能合作传闻增多：有报道称苹果正在与这家中国科技巨头合作，在中国的iPhone上引入人工智能功能，随后阿里巴巴股价上涨了5%。

随着市场消化高于预期的美国通胀报告，股市走势呈现混合格局，标准普尔500指数和道琼斯指数下跌，而纳斯达克指数则保持稳定。国债收益率飙升，反映出投资者对美联储可能长时间维持高利率的担忧，降低了近期降息的希望。欧洲市场在克服初期跌幅后小幅收高，而亚洲股市大多上涨，日本的日经指数和香港的恒生指数领涨该地区。油价在连续三天上涨后大幅下跌，因美国原油库存上升和美联储的鹰派立场承压，而黄金在交易者寻求避险资产时稳定在多个月高点附近。随着通胀担忧重新浮现，各方焦点仍在美联储的下一步行动及其对全球市场的影响。