由于欧洲领导人对地区安全日益关注并承诺增加新的支出，投资者推动国防股票上涨，欧洲市场周一飙升至新的历史高点。泛欧斯托克600指数上涨0.54%，连续一周创下多个新高。萨博、莱茵金属和英国航空航天系统公司等主要国防公司的强劲上涨激发了市场乐观情绪，此时巴黎和慕尼黑的政策制定者正在讨论增加军事承诺。同一时间，亚太市场大多上涨，腾讯股票达到了三年来的最高点，而华尔街因美国假期休市。

重点摘要:

  • 欧洲股市创历史新高，防务股飙升：泛欧斯托克600指数上涨0.54%，收于历史高点555.42点，反弹前的上周五小幅下跌。防务股成为主要推动力，因为欧洲各地的增加军事支出的讨论提振了投资者的乐观情绪。德国DAX指数领涨，上涨1.26%，增加285点，收于数周以来最高水平；而意大利FTSE MIB指数飙升350点，上涨0.92%。英国FTSE 100指数上涨35.55点，或0.41%，至8,768.01点；法国CAC 40指数上涨0.1%，至8,189点。
  • 国防股上涨，领导人承诺增加军费开支：Stoxx 600 航空航天与国防指数上涨4.2%，其中一些欧洲最大的国防公司实现了两位数的增长。瑞典的萨博公司股价飙升16%，创下数月来最强劲的交易日；德国的Renk集团和莱茵金属公司分别暴涨17.5%和14%。BAE系统公司股价也大幅上涨9%，创下自2022年7月以来的最佳交易日。此次上涨时值欧洲领导人在巴黎召开紧急峰会，回应美国总统在没有欧洲参与下决定开展俄乌和平谈判。
  • 亚太市场大多走高，但泰国跌至多年低点：由腾讯4.25%的上涨所推动，亚太市场周一大多走高，腾讯股价达到自2021年7月以来的最高水平。韩国的Kospi指数上涨0.75%，收于2,610.42点，而较小的Kosdaq指数跳涨1.61%，至768.48点。在日本，日经225指数基本持平，但略微收高至39,174.25点，而东证指数上涨0.28%，至2,766.9点。与此同时，中国的CSI 300指数上涨0.21%，至3,947.40点，尽管香港的恒生指数下跌0.15%，恒生科技指数下跌0.38%。澳大利亚的S&P/ASX 200指数是区域表现最差的，下降0.22%，至8,537.1点。但是，泰国的SET指数大幅下降1.86%，跌至自2020年11月以来的最低水平。这发生在泰国第四季度GDP同比增长3.2%，低于预期的3.9%之后，而2024年全年增长为2.5%。与此同时，日本第四季度GDP按年率增长2.8%，显著超出分析师预期的1%。
  • 在和平谈判的影响下，油价连续第四个交易日下跌：由于对俄乌和平谈判的乐观情绪导致供应担忧减弱，油价延续了四天的跌势。布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶74.59美元，过去四个交易日累计下跌3.1%。美国西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.3%，至每桶70.51美元，此前一度触及70.12美元的低点，为12月30日以来的最低水平。
  • 1月份加拿大住房开工量增长3%，超过12月的增速：加拿大住房市场表现出韧性，1月份住房开工量环比增长3%，经季节性调整后的年化率为239,739套，高于12月修正后的232,492套。然而，这一增幅仍低于经济学家预期的252,500套。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元因市场不确定性持续而难以站稳脚跟：欧元/美元收于1.0482，下降0.04%。尽管一度升至1.0506，但随后回落至1.0466。该货币对仍处于盘整阶段，阻力位接近1.0520，关键支撑位在1.0450附近。50日均线在1.0395，结合100日和200日均线分别为1.0578和1.0746，表明突破动能有限。如果欧元升至1.0520以上，可能会测试2024年6月最后一次见到的1.0600水平；而跌破1.0450可能会将其推向心理关口1.0400。
  • 英镑/美元延续涨势，恢复2024年12月水平：周一，英镑/美元上涨0.34%，收于1.2628，从盘中低点1.2578反弹，最高触及1.2635。这对货币对继续从1月份的低点1.2350反弹，目前阻力位在1.2650，如果看涨情绪持续，有可能向1.2700迈进。支撑位在1.2580，如果卖压加大，可能会跌向1.2500。50日移动平均线在1.2473，此外还有100日和200日移动平均线分别在1.2689和1.2788，表明该货币对接近关键决策区间。鸽派的美联储前景可能进一步支持英镑的涨势。
  • 美元/日元下跌，接近主要支撑位：美元/日元周一下跌0.56%，收于151.42点，因为卖压将该汇率从盘中高点152.38推低至最低点151.3350。该汇率正接近关键支撑位151.00，如果日元走强可能进一步下行至150.50。阻力位依然在152.50附近，如果美元重新走强可能回升至154.00。50日移动平均线位于155.07，100日和200日移动平均线分别位于153.17和152.66，显示出走弱趋势。若跌破151.00，该汇率可能测试历史上提供强力支撑的150.00水平。
  • 美元/瑞郎企稳，但难以获得动能：周一，美元/瑞郎上涨0.23%，收于0.9008，盘中最高达到0.9017，随后回落至0.8975。该货币对仍处于区间波动，支撑位在0.8950，阻力位在0.9050。50日移动平均线在0.9032，同时100日和200日移动平均线分别在0.8867和0.8827，表明前景中性。如果突破0.9050，可能推升该货币对至0.9100，这是2024年5月以来的高点；而若跌破0.8950，则可能引发向0.8900的下行走势。
  • 澳元/美元在澳洲联储决议前攀升至两个月高点：周一，澳元/美元收于0.6361，上涨0.20%，此前触及0.6373的日内高点后回落至0.6344。该货币对正在测试0.6400的阻力位，若突破则有望升至0.6450，这是自2024年9月以来的最高水平。支撑位为0.6320，若未能守住此水平，可能会再次下行至0.6250。50日均线为0.6264，100日和200日均线分别为0.6441和0.6557，表明在2024年底的损失之后正在逐步恢复。交易者正等待澳大利亚储备银行的货币政策决议，这可能决定澳元的下一步走势。
  • 黄金在市场平静时上涨，因为美国市场仍然关闭：周一，黄金价格上涨0.57%，收于$2,898，盘中最高达到$2,906，然后回落至$2,878。由于美国市场因总统日休市，交易依然清淡，但黄金延续了近期的涨势，自2024年12月以来已上涨超过5.38%。主要阻力位在$2,910，而支撑仍稳固在$2,870。如果多头势头持续，黄金可能会瞄准2023年中期的$2,950，而跌破$2,880可能会导致向$2,850的修正。50日移动平均线在$2,722继续提供强有力的支撑，而100日和200日移动平均线分别在$2,694和$2,561巩固了看涨趋势。
  • 白银上涨，接近2024年9月水平：周一白银价格上涨0.77%，收于$32.35，此前一度在盘中达到$32.49的高点，然后回落至$31.92。自2024年底以来，这种金属一直呈上升趋势，在过去三个月里反弹了近7%，从其10月低点$29.50回升。目前明显阻力位在$32.50，如果看涨情绪持续，有望突破至$33.00，这是2024年8月最后一次达到的水平。下行支撑位在$31.90，进一步下跌可能将金属价格推向$31.50。

市场动态:

  • WeRide在英伟达投资披露后飙升：在英伟达在13F监管文件中披露对该公司2500万美元的投资后，中国自动驾驶技术公司WeRide的股价飙升83.5%。
  • Twilio股价因疲软的收益预期暴跌：在这家云通讯公司发布令人失望的第一季度收益预期后，Twilio股价暴跌15%。
  • 永利度假村因强劲的盈利报告股价飙升：赌场运营商永利度假村在发布好于预期的第四季度业绩后股价上涨了10.4%。
  • 在有关投资加密货币的猜测中，GameStop股票上涨：在有报道称该公司正在考虑投资比特币和其他加密货币之后，meme股票GameStop的股价周一上涨了2.5%。
  • 应用材料公司发布疲软财务预期后股价下跌：半导体制造商应用材料公司在发布弱于预期的财务预测后，其股价下跌了8.2%。
  • 帕洛阿尔托网络公司自由现金流数据令人失望：由于公司第二财季自由现金流未达到分析师的预期，网络安全公司帕洛阿尔托网络的股价下跌了0.9%。

由于本周开局波动，欧洲股票飙升至新高，受益于防御类股票的强劲上涨，原因是欧洲领导人增加了军费开支承诺。同时，亚太市场大多走高，腾讯达到三年来的高峰，但泰国SET指数跌至自2020年11月以来的最低水平，因GDP数据低于预期。油价连续第四个交易日下跌，俄罗斯和乌克兰和平谈判的乐观情绪削弱了供应忧虑，而金银价格继续上涨。