由于以色列和伊朗之间的冲突加剧以及一系列央行决策扰乱了投资者情绪，欧洲和亚洲市场周四下滑。英国央行将利率维持在4.25%不变，而挪威和瑞士则意外降息，令市场感到意外。在欧洲，旅游和休闲类股票领跌，而香港恒生指数在亚洲录得最大跌幅。随着地缘政治紧张局势进一步升级，油价飙升。由于美国市场因六月节假期休市，全球投资者没有华尔街的指引，这增加了当天市场的谨慎情绪。

重点摘要:

  • 欧洲股市因英国央行决议和冲突担忧大幅下跌：周四欧洲股市全面下跌，Stoxx 600 指数收盘下跌 0.8%，大多数主要交易所全线下跌。FTSE 100 指数下跌 0.58% 至 8791.80 点，法国 CAC 40 指数下跌 1.29%，德国 DAX 指数下跌 1.12%。在米兰，FTSE MIB 指数下跌 1.21%。旅游和休闲类股跌幅最大，下跌 2.4%，而随着原油价格上涨，石油和天然气类股上涨 0.7%。英国央行将关键利率维持在 4.25%，九位成员中有三位投票支持降息。市场现在预计 8 月份将降息。
  • 亚太股指下跌因中东局势紧张：由于地缘政治风险和美联储最新立场的影响，亚洲市场多数收低，其中香港恒生指数下跌2%。尽管有财政年度削减债券发行量的消息，日本日经指数仍下跌1.02%。中国大陆的CSI 300下跌0.82%，而东证指数下跌0.58%。澳大利亚ASX 200指数收平在8,523.7点，失业率稳定在4.1%。韩国Kospi指数是少数上涨的市场之一，上涨0.19%，尽管区域情绪依然脆弱。以色列与伊朗冲突加剧仍是主要的风险因素。
  • 油价飙升近3%：在以色列轰炸伊朗的核目标并且德黑兰以无人机和导弹袭击回应后，油价应声上涨。西德克萨斯中质原油价格上涨了2.06美元，涨幅为2.7%，收于77.20美元。由于美国假期，交易量较少，但由于担心更广泛的军事升级，波动性很大。分析人士警告称，美国参与或霍尔木兹海峡的中断可能会使价格急剧上涨。摩根大通认为在极端情况下，油价可能飙升至120–130美元，而高盛已将其风险溢价估值上调了10美元。
  • 英国央行维持利率在4.25%，关注8月降息：英国央行周四维持基准利率在4.25%不变，这与大多数经济学家的预期一致。然而，九名委员中有三人投票支持降息25个基点，表明内部对此举的支持不断增加。英国央行表示，英国GDP疲弱和劳动力市场松动是保持谨慎的原因。目前市场普遍预计在8月降息25个基点，第四季度可能还有一次降息。这一决定出台之际，通胀压力有所缓解，但决策者仍然对地缘政治风险保持警惕。
  • 瑞士国家银行意外降息至0%：瑞士中央银行将利率下调25个基点至0%，这一普遍预期的举措仍然引发了对负利率回归的担忧。瑞士的消费者价格在5月份同比下降了0.1%，加剧了通货紧缩的恐惧。交易员已将25个基点降息的概率定价为81%，而50个基点降息的概率为19%。瑞士法郎的持续强势和超低通胀仍然是政策制定者面临的主要挑战。
  • 挪威意外降息，克朗贬值：挪威央行将利率意外下调至4.25%，这是自2020年以来的首次降息。这一举动出乎意料，23位接受路透社调查的经济学家中的26位原本预测利率不会变化。尽管5月份核心通胀降幅超出预期，但依然超过了2%的目标。这一决定导致挪威克朗走低，市场目前预计在年底前至少会再降息一次。
  • 土耳其在地缘政治紧张局势中将利率保持在46%：土耳其央行将政策利率维持在46%不变，在高通胀和地区冲突风险中选择稳定。尽管国内价格压力有所缓解，但央行表示，外部威胁影响了通胀预期。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元保持在1.1450上方，多头整固收益：欧元/美元周四收于1.1498，上涨0.16%，此前从1.1445的盘中低点略有反弹。该货币对呈现出窄幅的看涨蜡烛图，盘中高点触及1.1499，距离关键心理水平1.1500仅一步之遥。买家在周中低点附近进行了防守，价格稳稳站在50天简单移动平均线(SMA)1.1356上方。更广泛的趋势仍为看涨，100天和200天SMA分别位于1.1013和1.0839，均呈上升趋势。然而，如果本周未能重新测试1.1600，可能表明短期内的疲惫。跌破1.1440可能会暴露1.1350，甚至可能到达1.1300，而日线收于1.1600上方则需要推动向1.1720发展。
  • 英镑/美元回弹至1.3500附近：在英格兰银行维持利率不变后，英镑/美元周四收于1.3469，上涨0.36%，此前从盘中跌至1.3382反弹。该货币对录得强劲的看涨烛台，收于当天高点并收复了1.3400关口。50日简单移动平均线（SMA）在1.3389提供了明显支撑，这也是本周第二次缓冲跌势。英镑/美元继续在上升通道内交易，所有主要移动平均线均指向上方。价格远高于100日和200日简单移动平均线，分别位于1.3073和1.2928，这强化了中期看涨动能。如能持续突破1.3550，将目标指向1.3700，而如未能守住1.3380，则可能测试接近1.3300的更深支撑。
  • AUD/USD跌破0.6500，因上行动能减弱：周四，AUD/USD收于0.6478，下跌0.46%，未能维持在0.6500以上的走势。该货币对的交易区间为0.6446至0.6511，并形成一个带有上影线的小实体看跌蜡烛线。尽管价格仍高于50天简单移动平均线（SMA）0.6435，但多次未能突破0.6550区域。自4月以来的整体趋势仍然向上，但最近的日收盘价表明动能减弱。若明显跌破0.6435，将暴露出接近0.6400和0.6350的支撑位。要重新确立看涨控制，该货币对必须收于0.6550以上，并瞄准下一目标0.6620区域。
  • NZD/USD在未能维持在0.6100上方后回落：NZD/USD以0.6046结束交易，跌幅为0.33%，此前一周曾试图维持在0.6100上方。日线图显示小幅看跌，价格区间在0.6019到0.6054之间。尽管下跌，该货币对仍保持在五月初以来的广泛上行结构内，并在其50日均线上方交易，50日均线为0.5990。100日和200日均线分别为0.5908和0.5866，继续上升，强化了支撑背景。价格走势在支撑和阻力之间压缩，跌破0.5990将打开通向0.5950的路径。每日收盘价需高于0.6100，才能恢复上行趋势，目标为0.6170。
  • 美元/加元在假日清淡交易中反弹至1.3700以上：周四，美元/加元上涨0.42%，收于1.3718，扭转了连续两天的下跌，从盘中低点1.3651反弹。当天形成了一个强劲的看涨烛台，因为该货币对重新回到1.3700关口，收盘接近1.3719的高点。价格在50天简单移动平均线1.3671附近找到了支撑，该支撑在整个6月都表现坚挺。阻力仍然在月高点1.3765。若突破该水平，接下来的目标可能是1.3840，而若跌回1.3670以下，则可能重新测试1.3600区域。
  • 美元/日元跌破157.00后继续下跌：周四美元/日元下跌0.48%，收于156.84，创下本周以来最大单日跌幅。该货币对当天在156.32至157.66之间波动。周四收盘价低于157.00水平，打破了近期趋势线支撑，确认了进一步下行的势头。尽管回调，155.78的50日均线仍提供关键支撑，而100日和200日均线分别位于153.74和150.91，并呈上升趋势。如果155.70被突破，价格可能进一步滑向154.30。要重建多头控制，需要收复157.70上方。

市场动态:

  • 纽柯钢铁公司股票因强劲的收益预期飙升：在该公司发布了乐观的第二季度每股收益预期为2.55-2.65美元之后，钢铁制造商纽柯的股票上涨了超过3%。
  • 由于未达到预期，Steel Dynamics 股价下跌：在预测第二季度每股收益在2.00美元至2.04美元之间后，Steel Dynamics 股价下跌2.29%，低于分析师预期的2.73美元。
  • Scholar Rock的股价因肥胖症药物更新而上涨：在试验数据表明其实验药物能够帮助使用礼来公司的减肥治疗的患者保留肌肉质量后，Scholar Rock的股价上涨了超过16%。
  • 博ausch健康因内部购买上涨：博ausch健康在董事长约翰·保尔森披露购买了360万股后上涨了7.8%。加上上周的1470万美元收购，保尔森现在拥有该公司约9%的股份。
  • Regencell 在抛物线式飙升后暴跌：在今年上涨超过 59,000% 后，Regencell 生物科技公司下跌了 19%。这家位于香港的生物科技公司最近进行了 38 比 1 的股票拆分，并声称用草药疗法治疗多动症和自闭症。
  • Circle互联网集团因参议院法案大涨：在美国参议院通过了《天才法案》，为与美元挂钩的数字美元制定了联邦指导方针后，背后支持稳定币USDC的公司Circle股价飙升近34%。

由于美国市场因六月节假期休市，全球投资者关注中央银行的动作和不断上升的地缘政治紧张局势。英国央行、挪威央行和瑞士央行的利率决策增加了货币政策的不确定性，而以色列与伊朗的冲突推高了油价，并使风险情绪保持低迷。欧洲和亚洲市场普遍录得下跌，特别是对旅行和能源敏感的行业。在外汇市场，主要货币对体现出谨慎的盘整态势，阻力位牢牢坚守住。随着交易者展望周五，注意力可能仍集中在中东局势的发展以及中央银行是否接近协调宽松周期的迹象。