由于芯片股重新承压，纳斯达克收低，而更广泛的收益强劲则支撑了道琼斯指数和标准普尔500指数的涨幅，美国股市收盘涨跌互现。由于有关一项高调的人工智能项目推迟的报道，半导体股大幅下跌，拖累主要科技股走低，结束了纳斯达克的连胜纪录。相比之下，IQVIA发布强劲业绩后，医疗保健股反弹，帮助抵消了国防和消费品公司令人失望的更新。由于主要科技公司的关键财报即将发布，市场整体情绪保持谨慎，投资者还在关注贸易动态和央行预期。

重点摘要:

  • 标普500指数第11次创历史新高，随着大盘轮动：标普500指数上涨0.06%，至6309.62点，得益于医疗保健和小盘股的涨势。尽管在本周的重要财报发布前动能减弱，但科技股的广泛轮动帮助指数保持在正区间。
  • 由于强劲的健康和国防收益，道琼斯指数上涨：道琼斯指数上涨0.40%，至44,502.44点，因为医疗保健和国防承包商的股票上涨。IQVIA在收益超预期后飙升近18%，而诺斯罗普·格鲁曼在上调全年利润预期后上涨超过9%。
  • 纳斯达克指数下跌，芯片股拖累指数走低：纳斯达克指数下跌0.39%至20,892.69，结束了连续六个交易日的上涨。在有消息称软银和OpenAI的5000亿美元人工智能计划被缩减后，芯片制造商的股票被抛售，导致英伟达、博通和台积电股价下跌。
  • 欧洲股市因企业收益和贸易忧虑延续跌势：Stoxx 600 连续第三个交易日下跌0.41%，其中德国DAX 指数下跌了1%，至24,050点。法国CAC 40指数下跌了0.7%，至7,744点，而FTSE 100指数微涨0.12%，至9,023.81点。由于通货膨胀推高了利息成本，英国6月份的借款上升至207亿英镑，创下记录以来第三高的月度水平。食品价格通胀加速至5.2%，对消费者造成压力，并增加了对未来税收变化的猜测。
  • 亚太市场因政策和政治风险收盘涨跌互现：在全球企业盈利情绪、央行指导以及当地政治发展的权衡下，亚洲股市表现不一。香港恒生指数上涨0.54%，中国CSI 300指数攀升0.82%，而日本因选举不确定性导致日经指数下跌0.11%。由于生产者价格同比上涨0.5%，韩国KOSPI指数下跌1.27%，而澳大利亚ASX 200指数在澳洲央行会议纪要显示利率政策投票分歧后上涨0.1%。
  • 由于贸易紧张局势，油价连续第三个交易日下跌：布伦特原油价格下跌0.9%，收于每桶68.59美元，而WTI原油价格下跌1.47%，收于66.21美元。由于美欧关税紧张局势引发了对需求放缓的担忧，油价连续第三天下跌，9月WTI合约也下跌0.7%，至65.48美元。
  • 债券收益率在关键的美联储会议前下降：10年期美国国债收益率下降至4.342%，投资者在下周的美联储决策前进行布局。2年期国债收益率下降至3.833%，而30年期国债收益率下降至4.911%。期货市场几乎确定利率将维持不变。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元持续五天上涨走势：欧元/美元上涨至1.1754，当天上涨0.52%，此前短暂触及1.1761。该货币对已经连续上涨五个交易日，突破短期阻力，延续自今年2月以来的整体上涨趋势。技术指标显示美元/欧元走势依然强劲，价格位于50日简单移动平均线（SMA）1.1523之上，并自本月中旬从1.1600反弹以来持续攀升。如果突破7月高点略低于1.1800，可能会引发跟进买盘，推动价格升向1.1850和1.1900。短期支撑位在1.1700和1.1650，较强支撑位在1.1600。
  • 英镑/美元在近期高点附近走强，多头测试1.3400区域：英镑/美元收于1.3369，涨幅为0.41%，此前最高达到1.3379，最低为1.3288。该货币对延续了上周下跌后的反弹，现交易于接近1.3400的近期高点下方，自6月中旬以来该水平已多次限制反弹。短期结构依然看涨，价格位于50日简单移动平均线（SMA）1.3234以上，由一系列更高的低点提供支持。若日收盘价超过1.3400，将表明可能的突破，并为进一步上涨至1.3455和1.3510打开空间。下行方面，较小的支撑位在1.3320，其次是1.3280，跌破1.3230将削弱短期动能。
  • 美元/日元下滑，逆转延伸至关键支撑区域：美元/日元最终报在146.59，下跌0.53%，此前曾触及147.37的高点，并下探至146.31。该货币对已连续三个交易日下跌，强化了上周接近149点附近被拒后的看跌迹象。价格走势已经跌破149.58的200天简单移动平均线，目前在由145.70的100天均线和145.15的50天均线定义的支撑簇内盘旋。该区域此前曾触发反弹，因此在这里的反应将是关键因素。总体趋势仍然混合，但较低高点的模式正在形成。若价格干净跌破145.00，将打开通向144.30的道路，而价格若重新站上147.50，则需要重新确立上涨动能。
  • 美元/瑞郎跌破心理底线，创出新低：美元/瑞郎收于0.7918，下跌0.73%，日内交易区间在0.7992到0.7918之间。该货币对数月来首次突破0.8000水平，确认了长期存在的看跌趋势。目前价格正压在今年以来的最低水平，没有重要支撑，直到3月份的低点附近0.7850。技术动能依然坚定地负面，价格走势停滞在所有主要移动平均线下方，每一次反弹尝试都未能重新夺回50日均线。只要汇价维持在0.8000-0.8050阻力区间下方，卖方依旧掌控全局。如果0.7900未能守住，下一轮下跌可能会很快展开。
  • 澳元/美元在接近支撑点时买家介入，保持区间波动：澳元/美元上涨至0.6553，涨幅0.45%，此前从低点0.6504反弹。该货币对继续在宽泛的区间内整固，阻力位在0.6650附近，支撑位在0.6450左右。周二从100日均线反弹，表明在下跌时仍有买盘兴趣，而价格继续徘徊在50日均线上方。整体趋势依然横盘，但短期价格走势显示出更高的低点，并在区间下限表现出一定的韧性。若收盘价超过0.6575，将改善短期动能，并增加重测7月高点的概率。目前，只要价格保持在0.6500以上，前景仍然为中性至看涨。
  • 黄金以坚定的态度突破新高：黄金攀升至$3,431，上涨1.00%，此前曾达到$3,433的高点和$3,383的低点。这金属创下数周以来最强劲的一次交易，突破了$3,400左右的阻力并延展到最近的盘整区间之上。明显买方重新占据了主动，现在价格远高于50日简单移动平均线（SMA）的$3,327，并且远离100日和200日均线。从2月份开始的上升趋势已重新确立，由较低点逐渐上升的坚实结构和多次下行拒绝驱动。目前的即时阻力位于$3,450，次级目标接近$3,470。如果价格在接下来的交易中回测$3,400或$3,380，这些水平预计将在更广泛的看涨格局中起到支撑作用。

市场动态:

  • IQVIA Holdings因强劲的盈利飙升：IQVIA的股票在公司报告第二季度收入为40.2亿美元后飙升近18%，超出预期的39.6亿美元，并引领标准普尔500指数上涨。
  • D.R. Horton 上调收入预期后股价上涨：由于报告的第三季度净销售额为23,071套，强于预期，D.R. Horton 股价上涨超过16%，并将其全年收入预期上调至337亿至342亿美元。
  • 诺斯罗普·格鲁曼公司因上调利润前景而收益：诺斯罗普·格鲁曼公司股票上涨逾9%，此前这家国防承包商将全年每股收益预期上调至25.00至25.40美元，高于市场普遍预期。
  • 洛克希德·马丁因销售疲软和下调指导而下跌：洛克希德·马丁在报告第二季度收入为181.6亿美元、未达到预期且将全年每股收益预测下调至21.70美元后，下跌了近11%。
  • 菲利普莫里斯因收入未达预期且前景疲软股价下跌：菲利普莫里斯的第二季度收入低于预期，其全年有机销售增长指引也令人失望，导致公司股价下跌超过8%。
  • 通用汽车在预期较低的EBIT指导下下跌：在公司预测全年调整后的息税前利润（EBIT）在100亿至113.7亿美元之间后，通用汽车的股价下跌了8%以上，这意味着中点低于市场预期。
  • MSCI因经常性收入疲软而下跌：MSCI在发布第二季度净新增订阅销售额为4380万美元后，下跌超过8%，低于分析师预测的4660万美元。

业绩继续主导市场情绪，行业之间的明显分化突显出从科技行业转向医疗保健和工业企业的转变。尽管标普500指数保持在创纪录的水平，但疲弱的芯片股拖累了纳斯达克指数，主要科技公司的业绩发布前市场依旧保持谨慎。在欧洲，贸易和财政压力加剧了整个地区低迷的基调，而在亚洲，由于通胀和政治因素重新成为焦点，市场表现参差不齐。随着债券收益率回落和油价承压，市场现在将注意力转向即将到来的央行决策，以及企业能否保持当前的股市动能。