随着投资者对油价下跌和伊朗可能愿意停火的报道做出反应，周一股市在上周大幅抛售后出现反弹。尽管旅游和半导体股票等各板块普遍上涨，但中东地区的基本冲突仍在继续，能源基础设施遭到新的攻击。尽管地缘政治风险不断加剧，市场似乎对初步的外交信号感到安慰，这引发了对于交易员是否低估了局势升级可能性的疑问。随着美联储政策会议的临近，市场情绪依然脆弱，容易受到新冲击的影响。
重点摘要:
- 道琼斯指数反弹但风险依然高企：道琼斯工业平均指数上涨了317.30点，或0.75%，收于42,515.09点，收复了周五700点跌幅的一部分。这一下跌反映了能源价格和地缘政治信号带来的一些缓解。
- 标普500指数和纳斯达克指数领涨：标普500指数上涨0.94%，至6033.11点，而纳斯达克指数飙升1.52%，至19701.21点。科技股整体表现优异，芯片制造商及通讯公司如Meta和Roku的强劲涨幅助力大盘。
- 欧洲上涨尽管中东紧张局势持续：尽管以色列和伊朗的冲突升级，欧洲股市小幅收高，Stoxx Europe 600指数上涨0.4%，投资者同时评估了区域经济数据。英国富时100指数上涨0.28%，法国CAC 40指数和德国DAX指数均上涨约0.8%，意大利的FTSE MIB指数上涨1.24%。欧洲统计局报告称，欧元区第一季度小时劳动力成本上涨3.4%，意大利的年通胀率在5月份放缓至1.6%。雷诺股价大跌超过8%，但开云集团和法国巴黎银行的强劲表现帮助抵消了损失。
- 尽管存在紧张局势和中国数据的好坏参半，亚太市场依然上涨：周一，亚太地区的股票市场上涨，交易员在以色列-伊朗冲突的新闻头条和来自中国的最新宏观经济数据之间寻找平衡。中国大陆的CSI 300指数上涨0.25%，收于3873.80点，受到5月份零售销售同比增长6.4%的支持，尽管工业产出放缓至5.8%，抑制了市场情绪。香港恒生指数上涨0.7%，主要受消费科技和房地产股票的带动。在日本，日经225指数上涨1.26%，而更广泛的东证指数上涨0.75%，反映了汽车和银行行业的强劲收益。韩国的KOSPI指数上涨1.8%，而小型股Kosdaq指数上涨1.09%，这两个指数都受益于芯片制造商的反弹和强劲的外资流入。澳大利亚S&P/ASX 200指数持平于8548.40点，受材料和公用事业板块的疲软影响，而印度的Nifty 50和BSE Sensex分别上涨0.92%和0.84%，延续了近期国内需求明确信号带来的上涨态势。
- 停火报告出现后油价下跌：西德克萨斯中质原油下跌1.66%，收于每桶71.77美元，而布伦特原油下跌1.35%，收于每桶73.23美元。油价从隔夜高点77美元以上回落，此前有报道称伊朗要求地区大国向以色列施压，促成停火。尽管袭击和对霍尔木兹海峡的威胁持续存在，交易者重新调整了风险预期，一些人对近期油价突破每桶80美元表示怀疑。
- 收益率小幅上升，美联储会议临近：美国国债收益率小幅上升，10年期国债收益率上升超过3个基点至4.456%，2年期国债收益率上涨至3.973%。这些波动反映了持续的地缘政治不安和即将发布的经济数据，而期货市场则认为美联储在周三的会议上保持利率不变的概率几乎为100%。
- 帝国州调查持续收缩：纽约的工厂活动在六月急剧下降，帝国州制造业调查指数从-9降至-16，远低于预计的-6。这标志着连续第四次负面读数，新订单、出货量和库存均出现下降。然而，对未来环境的预期显著改善，景气展望指数从五月的-2上升到21.2，表明尽管目前疲软，商业领袖们仍保持谨慎乐观。
外汇今日重点:
- 欧元/美元在创下新高后回落：欧元/美元货币对周一收于1.1565，下跌0.24%，此前在日内高点1.1614处触顶。日线图上形成了一根带长上影线的蜡烛图，表明在1.1600障碍位上方尝试突破失败。价格下跌至低点1.1512后略微回升，这表明1.1500水平附近的支撑目前依然活跃。尽管有所回落，但该货币对目前仍在其50日简单移动平均线（SMA）1.1457之上，而100日和200日SMA分别位于1.1390和1.1254之下并且指向上方。整体结构依然看涨，但在关键阻力位附近动能减弱增加了短期回调的风险。如果继续在1.1600处受阻，可能会促使价格进一步回调至1.1480-1.1500区域，而需要确认每日收盘价突破1.1620才会开辟通往1.1700的路径。
- GBP/USD在阻力位下方盘整：周一，GBP/USD汇率收于1.3574，上涨0.04%，在1.3534至1.3622之间波动。价格形成了一个带有上影线和下影线的小实体蜡烛，反映出在几次未能突破1.3600水平后，仍处于持续的犹豫状态。尽管自4月低点以来，汇价已上涨了1000点，但这一水平连续七次抵制了价格行动。该货币对保持在其50天移动平均线（SMA）1.3354之上，而100天和200天SMA分别在1.3043和1.2922，并继续向上倾斜，确认了强劲的上升趋势。然而，动能已经停滞，如果买方无法重新控制局面，多次在1.3620附近被拒可能导致短期回调。即刻支撑位在1.3500附近，跌破这一点将暴露出1.3420和50天均线的支撑。要实现进一步涨幅，多头需要日线收于1.3620以上，才能为目标1.3750的涨幅扫清道路。
- 美元/日元反弹，但在145.00面临压力: 周一美元/日元汇率收于144.86，上涨0.54%，盘中交易区间为143.65至144.88。价格绘制了一根强劲的看涨蜡烛，收复了50日均线144.06，并收于重要心理关口145.00以下。这是两周多来最强劲的涨幅，并且建立在周五从接近143.00的反弹基础上，买盘兴趣似乎正在涌现。尽管有所反弹，该货币对仍低于其100日和200日均线147.24和149.38，并且最近定义价格走势的修正结构未能突破。145.00至145.50之间的阻力多次限制了本月的上涨，这一阻力必须被突破，才能进一步攀升至147.00和148.20。下行方面，143.00仍然是关键初步支撑，其次是接近141.80的摆动低点。
- AUD/USD 走高但未能突破0.6555：AUD/USD 周一收于0.6522，上涨0.57%，在0.6466和0.6552之间交易。价格在其日线区间的上端印出了一个坚实的看涨蜡烛图，延续了自四月中旬开始的稳定攀升。这是本月第四次该货币对接近0.6555的阻力位，但再次未能收于其上方。结构依然看涨，价格稳稳地高于50天移动平均线（SMA）0.6412和100天及200天移动平均线分别为0.6349和0.6432。更高低点和浅回撤的模式反映了持续的买盘兴趣，但在阻力位附近减弱的动能表明，买家需要更强的信心来触发突破。日线收于0.6555上方将暴露0.6650，而下行风险有限，除非价格跌破0.6410。
- 黄金在第三次接近 $3,450 后大幅下跌：黄金周一收于 $3,384，下跌 1.44%，此前在 $3,383 和 $3,453 之间波动。该交易日中印出了一个带有长上影线的大型看跌烛台，反映出自五月底以来第三次明显被 $3,450 阻力区拒绝。尽管遭遇挫折，黄金仍然位于其50日简单移动平均线（SMA）$3,287之上，而100日和200日均线分别位于 $3,108 和 $2,876，并继续呈上升趋势。当前的即刻支撑位在 $3,350，其次是 $3,300 附近的更强支撑，自六月初以来该水平一直有效。跌破 $3,300 将暴露 $3,250，并增加更深度回调的风险。上行方面，多头需要收复 $3,420 并收于 $3,450 以上，以重置动能。
市场动态:
- AMD领涨半导体，飙升8%：受芯片制造商周一大幅反弹的推动，超威半导体（Advanced Micro Devices）跃升超过8%，领跑纳斯达克100指数。这一反弹紧随周五科技股引领的抛售潮，并且恰逢对成长型股票需求的重新升温。
- Roku因与亚马逊广告合作关系而飙升：Roku在宣布与亚马逊达成协议后股价上涨超过10%。该协议将通过亚马逊的DSP工具扩展广告定位，使营销人员能够接触到拥有联网电视的超过80%的美国家庭。
- Sage Therapeutics因收购消息大涨：Sage Therapeutics在同意被Supernus以每股高达12美元的价格收购后股价飙升超过35%，提振了生物技术领域的情绪，并推动了小盘股的投机兴趣。
- 萨雷普塔因安全问题暴跌逾40%：由于传出第二例患者死亡与其基因疗法有关的报告，BMO和Piper Sandler的分析师下调了评级，导致萨雷普塔治疗公司股价暴跌超过42%，引发了对试验安全性的质疑。
周一的反弹帮助主要指数收复了周五的部分大幅下跌，但由于以色列-伊朗冲突仍未见解决，背景依然脆弱。虽然油价回落，风险偏好有所改善，但对能源供应线路和全球稳定的潜在威胁仍然存在。交易员对伊朗可能愿意停火的信号表示欢迎，但四天的升级冲突和对基础设施的新攻击表明紧张局势可能迅速重新点燃。随着美联储的政策决定将于周三公布，焦点将转向决策者是否承认地缘政治风险，或继续专注于通胀和劳动力数据。目前，由于市场在未来几天内评估头条新闻、头寸和央行态度，波动性可能会保持在高位。
