在美联储将利率下调25个基点后，美国股市周三上涨，这是连续第三次降息，将联邦基金利率降至3.5%至3.75%的范围。此举强化了政策现在更坚定地转向支持增长的预期，提振了整个市场的情绪。道琼斯指数领涨，因为投资者也欢迎美联储决定恢复短期债券购买，这增加了进一步的流动性支持。标准普尔500指数短暂突破了之前的收盘纪录水平，但随后回落，而纳斯达克指数则出现较为稳定的上涨，交易员们消化了鲍威尔的再保证，即进一步收紧政策已不再是现实的结果。随着金融状况的改善和信心的重建，关于可能出现“圣诞老人行情”的讨论在年底最后一阶段获得了动能。

重点摘要:

  • 美联储连续第三次降息后，道琼斯指数跃升：道琼斯指数飙升497.46点至48,057.75点，交易员欢迎美联储的降息举措并押注2026年将进一步宽松。美联储的消息被视为对风险资产的支持，提振了年底的市场情绪。
  • 标普500短暂突破收盘纪录：标普500指数上涨0.7%，收于6,886.68点，此前一度突破其之前6,890.89点的收盘纪录高位。强劲的增长预测和重启的流动性支持帮助证明了高股价的合理性。
  • 纳斯达克指数在科技板块反应不一中小幅上涨：纳斯达克指数上涨0.3%，至23,654.16点，落后于更广泛的市场，因为交易员在评估美联储对经济增长和通胀的立场，同时面对特定行业的盈利逆风。
  • 罗素2000指数创下历史新高：随着预期放松提振了对利率敏感的股票，小盘股表现优异。罗素2000指数盘中一度上涨1.5%，并有望以2,531.16以上的创纪录水平收盘，使其年初至今的涨幅达到约14.9%，仍落后于标准普尔500指数约17.2%的涨幅。
  • 随着美联储决议临近，欧洲市场涨跌互现：Stoxx 600基本持平，上涨0.07%，而主要地区指数走势分化，FTSE 100上涨0.14%，德国DAX下跌0.13%，法国CAC 40下滑0.37%。意大利股票也走弱，FTSE MIB下跌0.2%。投资者权衡了欧洲央行进一步降息的前景减弱，德国和法国的收益率因财政借款增加而上升至数月高点。企业新闻增加了市场的分化情绪，包括英美资源集团在与Teck Resources合并过程中下跌了1.2%，LVMH旗下香槟部门的罢工呼声，以及Delivery Hero宣布战略评估后大幅反弹。
  • 亚太贸易走向分化，中国通胀上升：投资者在平衡中国消费者价格数据改善的同时，还需应对制造业持续的通缩风险以及美联储政策近期不确定性，地区情绪趋于分化。香港恒生指数上涨0.22%，而沪深300指数下跌0.14%，因生产者价格同比下降2.2%，延续了四年的通缩趋势。日经225指数下跌0.1%，但东证指数上涨0.12%，在日本央行言论引发下周加息预期后，债券收益率创下自2007年以来的最高水平。澳大利亚的ASX 200指数持平，本地收益率首次突破4.8%，为2023年末以来首次。韩国的KOSPI指数下跌0.21%，但KOSDAQ指数上涨0.39%，新西兰的NZX-50指数下跌0.62%，达到三周低点。
  • 由于美国在委内瑞拉附近扣押油轮，油价上涨：在美国官员证实扣押一艘油轮后，布伦特原油价格上涨1.13%至62.64美元，WTI原油价格上涨1.20%至58.95美元，加剧了本已敏感市场的短期供应担忧。
  • 美联储扩表导致收益率下降：在降息至3.5%–3.75%区间后，国债收益率下降。10年期国债收益率降至4.143%，30年期国债收益率降至4.791%，而2年期国债收益率降至3.534%，由于重启债券购买措施支持流动性。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元因看涨势头增强而走高：欧元/美元上涨0.55%，收盘于1.1693，延续了强劲的上涨势头，盘中高点为1.1699，低点为1.1622。该货币对形成了一根决定性的看涨蜡烛，稳固升至50日均线1.1606点、100日均线1.1642点和200日均线1.1478点之上。价格现在已突破之前在10月底和11月初限制上涨的阻力位，这些前期障碍已转为支撑，并随着涨势加速而变得牢固。由于买家掌控局势，焦点现在转向10月初的高点1.1900作为下一个主要上行目标。初步支撑位于100日均线1.1642点，如果出现获利回吐，50日均线1.1606点将提供更深层次的缓冲。
  • GBP/USD在关键支撑位上方保持上升趋势：GBP/USD上涨0.65%，收于1.3385，在1.3389和1.3298之间波动，收盘时接近高点，呈现出强劲的看涨态势。价格仍然位于50日简单移动平均线（SMA）1.3260上方，而100日SMA在1.3362和200日SMA在1.3337现在作为附近的支撑位，因为价格回升趋势延续。该货币对突破了200日SMA并进行了确认测试，目前正测试100日SMA附近的阻力位，表明自11月下旬开始的反转后看涨控制力的增强。近期阻力位在1.3396，如果买入势头持续，有望继续上涨至10月的摆动高点附近1.3700。初步支撑位在1.3298，然后是1.3260。
  • 美元/日元回落，动能在近期高点后趋缓：美元/日元下跌0.57%，收于155.91，之前触及156.81的高点和155.79的低点，形成了看跌吞没形态，因为在趋势的上端出现了获利回吐。整体结构仍然坚定看涨，价格远高于上升的移动平均线。50日均线在153.70，100日均线在150.74，200日均线在148.21，确认了强劲的基本动能。阻力位仍在156.81，如果买家重新获得牵引力，下一上行目标在接近158.00。初步支撑位在155.79，其次是50日均线153.70，多次充当动态支撑位。
  • AUD/USD持续上涨，接近数月高位：AUD/USD上涨0.58%，收于0.6679，在交易过程中最高达到0.6686，最低达到0.6641，并且继续强劲的上升趋势，已经将该货币对清晰地推升至所有主要移动平均线之上。50日简单移动平均线为0.6536，100日均线为0.6538，200日均线为0.6476，现已成为坚定的支撑，买方继续控制局面。随着价格逼近9月摆动高点0.6700左右，突破这一门槛将打开通向0.6800的道路。初始支撑位在0.6641，如果出现回调，接下来的支撑点为50日简单移动平均线0.6536。
  • 黄金在高位附近盘整，买家保持控制：黄金上涨0.56%，收于4230美元，此前曾测试了4238美元的高点和4182美元的低点，再次出现了一个接近近期范围顶部的看涨行情。价格远高于其移动平均线。50日SMA位于4091美元，100日SMA位于3792美元，200日SMA位于3505美元，进一步强化了长期强势趋势。阻力位接近近期高点4380美元，交易员关注价格能否持稳在4250美元区域以上以开启进一步涨势。初步支撑位于4182美元，如果盘整加深，则下一个支撑位是4091美元。
  • 白银飙升至新高，涨势加强：白银上涨1.77%，收于$61.77，交易区间在$61.95至$60.01之间，靠近交易日高点以强劲蜡烛型态收尾，显示出持续的买入压力。白银价格显著高于所有主要移动均线。50日简单移动平均线（SMA）在$51.38，100日均线在$45.75，200日均线在$39.88，凸显了上升趋势的强度。价格在新高区域，下一潜在上行目标位为心理障碍$62.00和$65.00，因为缺乏明显的阻力。初步支撑位见于$60.01，然后在$56.00左右，如出现获利回吐。

市场动态:

  • Photronics因业绩强劲而飙升：在公司公布了好于预期的第四季度盈利并发布了超出预期的第一季度指引后，其股价飙升超过45%。
  • 尽管Dave & Buster’s收入和利润均低于预期，但其股票仍上涨了13%，因为调整后的EBITDA超出了预期。
  • 盈利不及预期导致AeroVironment股价下跌: 这家无人机制造商在公布2023财年第二季度每股收益为44美分后，股价下跌超过12%，低于LSEG预期的78美分。
  • 倍受看好的前景推动GE Vernova股价上涨：在管理层指出2025年的收入将接近指导区间的高端后，股价上涨了15%。
  • 甲骨文营收短缺导致股价下跌：季报显示收入同比增长14%，但未达预期，股价下跌6%。净收入从去年同期的31.51亿美元增加到61.4亿美元，合每股2.14美元。
  • 回声星（EchoStar）因分析师调升而上涨：摩根士丹利将其评级上调至增持，称其在美国无线市场竞争加剧的情况下处于有利地位后，该股上涨了11%。

美联储的最新决定帮助消除了一个关键的不确定性来源，使市场能够重新关注2026年前的增长前景。随着决策者表示他们现在对经济疲软的警觉性超过了对通胀风险的担忧，投资者越来越将较低的利率和重新提供的流动性支持视为股市进一步走强的基础。小公司和对利率敏感的市场区域的反弹表明，信心正在超越大盘基准广泛扩展。虽然未来的行动将取决于数据和全球状况，但交易台的基调已经转向机遇而非谨慎，人们希望这种积极的势头能在今年最后一段时间内得以延续。