由于美联储维持利率不变，但强调持续的通货膨胀并下调了经济增长预期，华尔街周三涨跌互现，强化了对未来降息保持谨慎的立场。尽管美联储仍预计今年将有两次降息，但主席杰罗姆·鲍威尔强调了观望的策略，尤其是在通胀风险由于特朗普总统的关税而上升的情况下。道琼斯指数小幅下跌，标普500指数保持平稳，纳斯达克指数略有上涨。投资者还关注中东地区的持续紧张局势，尽管威胁不断升级，特朗普仍暗示可能与伊朗进行谈判。由于美国市场将在周四因六月节休市，周三的举动反映了在平衡利率预期、地缘政治风险和脆弱的经济数据之间的尝试。

重点摘要:

  • 在美联储保持利率稳定后，道琼斯指数在谨慎交易中下跌：道琼斯工业平均指数下跌44.14点，或0.10%，收于42,171.66点，美联储维持了基准利率不变。尽管美联储预测2025年将进行两次降息，但它也将GDP预期下调至1.4%，并将核心通胀预期上调至3.1%，指出滞涨风险。主席鲍威尔强调，特朗普关税对通胀的影响仍不确定。
  • 标普500指数收盘持平，投资者消化美联储前景的混合信号：标普500指数下跌0.03%，报5980.87点，市场在权衡美联储鸽派的长期立场与其谨慎的短期信息时几乎没有波动。
  • 纳斯达克在利率和冲突担忧中小幅攀升：纳斯达克综合指数上涨0.13%，以19,546.27点收盘，受某些科技和加密货币相关股票的上涨支撑。对未来降息的乐观预期和中东紧张局势缓解的猜测提供了有限的支持。
  • 欧洲股市因地缘政治谨慎和央行举措而收低：在对以色列-伊朗紧张局势加剧和美联储修订经济预测保持警惕的情况下，欧洲市场周三收低，斯托克600指数下跌0.34%。法国CAC 40指数下跌0.3%，而德国DAX指数在医疗保健和能源板块走低的压力下下跌约0.5%。英国FTSE 100指数微幅上涨0.11%，受银行股韧性支撑。意大利FTSE MIB指数在美联储更新前微升0.1%。英国5月通胀率为3.4%，符合预期，但国家统计局承认4月数据存在错误，之前的读数夸大了这一数字。核心通胀率也从3.8%降至3.5%，主要由于交通价格走弱。另据消息，瑞典央行将利率下调25个基点至2.00%，理由是通胀放缓，但警告地缘政治风险仍然存在。
  • 特朗普战争言论和以色列-伊朗冲突震荡市场，亚洲表现不一：亚太地区市场表现分化，地缘政治风险和政策不确定性拖累市场情绪。日本的日经225指数上涨0.9%，至38,885.15点，受益于国内股票的韧性表现，而Topix指数上涨0.77%。韩国的Kospi指数上涨0.74%，Kosdaq指数上涨0.53%，半导体股票反弹。然而，香港的恒生指数下跌1.12%，至23,710.69点，表现不及地区其他市场，因为与中国相关的股票表现挣扎。中国大陆的CSI 300指数上涨0.12%，至3,874.97点。澳大利亚的ASX 200指数下跌0.12%，由于商品市场情绪疲软和政策担忧持续。日本5月出口同比下降1.7%，好于预期的3.8%降幅，缓和了市场情绪。
  • 油价持稳，特朗普暗示伊朗可能寻求谈判：在本周早些时候大幅上涨后，油价变化不大。美国原油上涨0.4%，至每桶75.14美元，布伦特原油上涨0.25%，至每桶76.70美元。交易员在权衡特朗普关于伊朗可能准备谈判的评论与升级担忧之间的平衡。由于周二4%的跳涨，波动率仍居高不下，反映出围绕以色列-伊朗冲突及美国可能介入的深度不确定性。
  • 美债收益率持平，美联储未带来惊喜：在美联储决定后，10年期美债收益率保持在4.391%，而2年期略降至3.939%。尽管政策制定者维持利率不变，但他们上调了通胀预期并下调了增长预测，这使债市变得更加谨慎。住房数据带来了额外压力，5月份的开工率下降了9.8%，达到五年来的新低。
  • 住房开工率降至疫情低点，失业救济申请趋于稳定：美国5月份的住房开工率降至125.6万套，为2020年5月以来的最低水平，远低于预期。建筑许可也下降至139.3万。尽管住房市场疲软，初次申请失业救济人数减少了5,000人，降至245,000人，这表明尽管整体经济指标趋弱，劳动力市场仍然具有韧性。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在三连跌后持守支撑位：欧元/美元对周三收于1.1470，下跌0.08%，此前未能守住1.1500以上的早期涨幅。欧元连续第三个交易日下跌，但价格走势仍在1.1530和1.1460之间的窄幅区间内波动。尽管最近有所回调，但该货币对仍继续保持在接近1.1400的重要支撑区之上。50日简单移动平均线（SMA）位于1.1350，是一个关键水平，目前尚未显示出突破迹象。如果该货币对保持在1.1420以上，可能会重新测试接近1.1600的阻力位。然而，如果看跌动能加速，则可能会跌向1.1320。
  • 英镑/美元未能保持涨势，跌向50日均线：英镑/美元周三收于1.3409，下降0.15%，此前从盘中高点1.3477回落。本次交易接近当日最低点1.3399，标志着英镑连续第三天下跌。在未能维持在1.3450区域上方的动能后，卖家占据主导地位，目前价格走势正在测试接近1.3379的上升50日均线的支撑位。低于此水平，1.3350区域可能提供额外支撑，而100日和200日均线分别位于1.3066和1.2926，继续加强总体看涨趋势。如果该货币对从当前水平反弹，阻力位在1.3470，随后是更重要的1.3600–1.3700区间。
  • 美元/日元在阻力位下方挣扎，动能减弱：周三，美元/日元对收于145.12，下跌0.09%，此前在145.44的盘中高点和144.33的低点之间波动。虽然短期结构在50日移动均线143.98上方仍具建设性，但100日和200日移动均线分别在147.03和149.41上方仍然存在压制。如果买家能够将收盘价稳定在145.50上方，下一个上行目标接近146.80。否则，如果接近阻力位时动能继续减弱，则回调至144.00甚至142.80的风险增加。
  • AUD/USD在稳步上升后于阻力位下方盘整：AUD/USD货币对收于0.6504，上涨0.45%。此前曾触及0.6537的高点和0.6468的低点。该货币对呈现积极态势，继续在0.6550阻力区间下方交易，近期的反弹都在此处受阻。目前的价格走势标志着从六月初接近0.6290的低点反弹超过3%，并受50日简单移动平均线(SMA)在0.6429和100日SMA在0.6354的支撑。200日均线也在0.6429附近，进一步增强了这一支撑带。若日收盘价高于0.6550将解锁上行目标，分别位于0.6620和可能的0.6660。下行方面，初步支撑位在0.6450，其次是0.6400区域。
  • 金价未能守住3400美元以上后回落：周三金价收于3367美元，跌幅为0.65%，此前一度盘中高点达到3400美元，最低点为3362美元。金价当天收出带长上影线的看跌K线，反映出3400美元这一水平的强阻力位在本月内第二次出现。尽管下跌，金价总体仍处于上涨趋势中，远高于其50日简单移动平均线（SMA）3301美元。100日和200日SMA分别位于3120美元和2884美元，继续支持广泛的上升结构。当前的即刻支撑位在3360美元，其次是在3320美元和3300美元区域的更强需求。如果价格未能持稳在3360美元上方，可能会重测50日SMA。若成功突破3400美元，将有望恢复向3460-3480美元区间的上行趋势。

市场动态:

  • 万事达卡领跌标准普尔500指数，因对稳定币的担忧: 万事达卡 (MA) 周三下跌超过5%，在标准普尔500指数中领跌，因投资者对白宫加密顾问萨克斯的评论作出反应，建议稳定币立法可能会加速采用。
  • 随着数字支付面临来自加密货币转变的压力，Visa股价下跌：Visa (V) 股价下跌超过4%，成为道琼斯工业平均指数中跌幅最大的股票之一，因为整个数字支付行业的市场情绪转向看跌。
  • 比特鹿宣布发行可转换债券后股价下滑：比特鹿科技（BTDR）公布一项价值3亿美元的到期于2031年的可转换高级债券私募发行后，股价下跌超过6%。
  • Coinbase因与Nodal Clear达成稳定币合作而暴涨：在宣布与Nodal Clear达成合作，使用USDC作为美国期货交易的抵押品后，Coinbase Global (COIN) 上涨超过16%，领涨标普500指数。
  • 富国银行股价因乐观分析师目标而上涨：富国银行（WFC）在Raymond James将其目标价从78美元上调至84美元后，股价上涨超过3%，原因是资本回报前景改善和估值支持。

周三市场表现不一，投资者消化了谨慎的美联储、持续的通胀担忧以及地缘政治紧张局势的持续影响。中央银行的稳健举措和鲍威尔的耐心信息未能立即带来明确指引，而疲弱的住房数据和持续的关税影响激发了滞胀忧虑。油价在外交希望的支撑下企稳，国债收益率几乎没有波动，强化了观望情绪。同时，股票的具体走势驱动了行业轮动，加密货币、银行和半导体表现优异。目前注意力转向周五的市场反应以及利率、伊朗或关税方面的任何进一步发展。