周一，华尔街谨慎行事，交易员们为即将到来的财报潮和关键经济数据做好准备。标普500指数小幅上涨，连续第五次收获涨幅，而道琼斯指数也有所涨幅，纳斯达克指数则略有下跌。科技巨头波动较大，亚马逊和微软承压，而苹果和Meta则取得小幅上涨。同时，美国和中国之间的贸易谈判仍存不确定性，尽管官员们在其他方面表示取得了渐进的进展。四月的最后阶段仍然充满波动性，市场在关税问题和关于增长与通胀的重要更新中摸索前行。
重点摘要:
- 在重要科技公司财报发布前，道琼斯指数攀升：道琼斯工业平均指数上涨了114.09点，涨幅为0.28%，收于40,227.59点。交易员们在重大财报发布和关键经济更新之前调整了仓位。投资者期待着本周晚些时候苹果、亚马逊、Meta平台和微软的报告。
- 标普500指数连续第五天上涨：标普500指数上涨0.06%，收于5,528.75点，实现了连续第五个交易日的上涨。尽管该指数已从四月份的低点反弹，但本月仍下跌逾1%，并较二月份的历史高点低约10%。
- 在科技股波动中，纳斯达克下跌：纳斯达克综合指数下跌0.1%，收于17,366.13点，受亚马逊和微软股价下跌影响。科技巨头股票在关键财报发布前表现参差不齐，苹果和Meta平台略有上涨，而微软下跌0.2%，亚马逊在交易期间下跌0.7%。
- 欧洲股市上涨，关注经济数据：由于投资者为一波收益和宏观经济数据做准备，Stoxx 600 指数上涨 0.5%，受到旅游和银行股上涨的支持。伦敦富时 100 指数小幅上涨 0.02% 至 8417.34 点，尽管零售销售报告好坏参半，显示 5 月预期疲弱，但仍创下五年来最佳连胜纪录。由于预计周三将公布关键的 GDP 和通胀数据，法国 CAC 40 指数上涨了 0.50%。意大利 FTSE MIB 指数上涨 0.31%，而德国 DAX 指数上涨 0.11%，交易员正在观察欧元区增长动能的信号。本周，包括汇丰银行、英国石油公司、德意志银行和壳牌在内的主要公司将公布财报，这也将影响整个地区的市场情绪。
- 亚太市场走势不一，中国增长承诺受权衡：由于北京的新支持措施未能引发买盘兴趣，中国大陆的CSI 300指数下跌0.14%，至3,781.61点。香港恒生指数收盘持平于21,973.24点，因对额外刺激措施的不确定性影响了市场情绪。日本日经225指数上涨0.38%，至35,839.99点，而韩国的Kospi指数微升0.1%，至2,548.86点，因整个地区的风险偏好有所改善。印度的Nifty 50指数跃升1.23%，而BSE Sensex指数上涨1.31%，受到国内增长前景信心增强的推动。尽管全球贸易紧张局势带来了阻力，澳大利亚的S&P/ASX 200指数仍上涨0.36%，收于7,997.10点。
- 油价大幅下跌 因需求担忧加剧：布伦特原油期货下跌1.06美元或1.59%，收于每桶65.81美元，而美国西德克萨斯中质油（WTI）下跌1.01美元或1.60%，收于62.01美元。由于美中贸易紧张局势升级，引发了对全球需求减弱的担忧，油价连续第三个交易日回落。分析人士指出，目前需求风险已经超越了美伊谈判和欧佩克+紧张局势等地缘政治因素，对油市的影响更大。即使上周有小幅上涨，布伦特原油仍录得周跌幅超过1%，反映出对消费放缓的广泛担忧。
- 随着经济数据洪流逼近，国债收益率下降：10年期国债收益率下降超过5个基点至4.21%，而2年期国债收益率下降超过7个基点至3.685%。随着交易员们为本周繁重的经济数据发布做好准备，包括第一季度GDP、3月个人收入和支出、PCE通胀报告和4月非农就业数据，债券市场走强。
外汇今日重点:
- 欧元/美元在关键移动平均线上方保持看涨动能：欧元/美元收于1.1422，当日上涨0.53%，因为该货币对继续保持在其50日、100日和200日简单移动平均线（SMA）上方的强劲定位。价格走势显示在近期高点下方盘整，50日SMA为1.0907，继续向上倾斜，支持整体上升趋势。即时支撑位在1.1300–1.1350左右，而进一步的下行保护位在1.1100附近。上行方面，若突破1.1500可能会打开向1.1650的空间。整体动能保持看涨，除非欧元/美元明确跌破1.1300区域及其50日SMA。
- 英镑/美元在移动平均线之上保持强劲的上升趋势： 英镑/美元收于1.3433，当天上涨0.90%，延续了其看涨轨迹。该货币对稳稳地交易在50日、100日和200日移动平均线之上，进一步强化了健康的上升趋势结构。阻力位于1.3450–1.3500之间，而初步支撑位于1.3300，更强的支撑在接近1.2950的50日移动平均线处。价格走势依然强劲，浅回调迅速吸引买家。除非每日收盘大幅低于1.2950，否则最小阻力路径仍然偏向于进一步上涨至1.3600。
- 澳元/美元瞄准关键的200日均线突破：澳元/美元收于0.6433，上涨0.61%，继续自4月低点的反弹。该货币对坚定地交易在其50日和100日均线之上，目前在200日均线0.6466附近遇到阻力。虽然短期动能已转为看涨，但长期下行趋势依然存在，直到日收盘价高于200日均线确认突破。即时支撑位在0.6350，其次是较强的动态支撑位0.6299，即50日均线所在位置。若持续突破0.6470，可能进一步上涨至0.6550及更高。
- 美元/瑞士法郎在主要阻力位下方保持疲软：美元/瑞士法郎收于0.8205，下跌0.78%，并继续远低于所有主要移动平均线交易。该货币对面临持续的卖压，其中50日简单移动平均线位于0.8667，作为关键动态阻力位。即时支撑位在0.8100附近，若跌破该水平，可能会暴露0.8000的心理区间。要缓解看空情绪，需要一个决定性的收盘价高于0.8400-0.8500区间，尽管更广泛的技术信号在短期内依然偏向卖方。
- USD/JPY 在倾斜的移动平均线下方承压：USD/JPY 收于 142.08，盘中下跌 1.08%，空头动能保持不变。该货币对显著低于其 50 日、100 日和 200 日简单移动平均线，突显出强烈的下行趋势。即时支撑位在 141.00–141.50 区域附近，如果跌破，进一步的下行风险可能指向 139.00。任何反弹尝试首先需要攻克 147.39 的 50 日简单移动平均线，但总体趋势在没有显著技术性转变的情况下，仍然倾向于进一步下跌。
- 黄金在关键支撑位上方巩固，涨势依旧：黄金收于3349美元，上涨0.93%。50日简单移动平均线（SMA）在3059美元，100日SMA在2888美元，200日SMA在2734美元。50日SMA急剧上升，突显出强劲的看涨动能。价格远高于所有移动平均线，近期巩固在接近3400美元的水平。近期支撑位在3300至3320美元附近，而阻力位在3500美元左右。尽管近期有些横盘整理，但只要黄金保持在50日SMA上方，趋势依旧向上。只有日线收于3050美元以下时，才会有潜在的方向变化信号。
市场动态:
- 普拉格动力在担保债券协议达成后大涨：普拉格动力（Plug Power）股票在氢燃料电池公司宣布达成一项发行最高达5.25亿美元担保债券的协议后上涨了26%。该公司还发布了略高于分析师预期的第一季度指引。
- 蔚来因新车型发布预期股价飙升：在花旗银行将这家电动汽车制造商列入30天利好催化剂观察名单后，蔚来股价上涨了7%。分析师Jeff Chung指出，预计新车型将比预期提前发布，这可能会提振投资者情绪。
- ADMA Biologics因获得FDA批准而股价上涨：ADMA Biologics在其创新的血浆产量提升生产工艺获得FDA批准后上涨了12%。 这种新方法预计将血浆生产产量提高约20%，从而提高未来的生产效率。
- 随着华为准备发布AI芯片，英伟达股价下跌：据《华尔街日报》报道，华为技术公司计划很快测试一款新的人工智能处理器，英伟达股价因此下跌了2%。
- Peloton 股价因分析师升级而上涨: 在 Truist 将健身公司的评级从持有上调至买入后，Peloton 股价上涨了 5%。该公司引用了经过整理的财务状况和改善的基本面作为经历多年重组努力后，潜在复苏的主要原因。
- 波音公司因分析师的正面展望而上涨：在Bernstein将波音股票评级从市场表现上调至跑赢大盘后，波音股价上涨了2%。分析师提到，波音在应对审查和供应链问题方面取得了显著进展。
- 由于净利息收入疲软，BankUnited股价下跌了2%。BankUnited报告净利息收入为2.331亿美元，低于2.399亿美元的预期。
市场在一个关键的星期开始时略显乐观，因为投资者准备迎接大量的财报和经济报告，这些报告可能会为五月定下基调。尽管标普500指数成功延续了其连胜纪录，交易依然波动不定，因为对关税和全球增长的担忧挥之不去。大型科技公司的业绩和关于GDP、通胀以及劳动力市场的关键数据预计将在未来几天主导市场情绪。在贸易领域的发展，特别是与中国和印度的谈判，也将继续成为关注的焦点。随着波动性依旧较高以及关键催化剂即将到来，交易员们正为四月底潜在的更大波动做好准备。
