周三，美国股市收盘上涨，尽管联邦政府停摆开始，但标准普尔500指数首次突破6700点。投资者普遍乐观地认为此次停摆将是短暂的，使市场能够专注于企业动能和行业强劲表现。医疗保健和科技板块的上涨提升了市场情绪，即便交易员们在评估劳动力市场疲软的最新迹象，并等待关于停摆引起的数据中断如何影响美联储下一步行动的明确信息。

重点摘要:

  • 尽管对政府停摆的担忧， 道琼斯工业平均指数小幅上涨：道指上涨了43.21点，涨幅为0.09%，收于46,441.10点。尽管投资者关注自2018年以来首次联邦政府停摆的风险，该指数仍保持上涨。
  • 标普500指数首次突破6700点大关：标普500指数上涨0.34％，收于6711.20点，创下历史新高，并首次收于6700点以上。在9月份上涨3.5％之后，动能依然积极。
  • 纳斯达克在医疗和科技板块的带动下延续涨势：在制药和芯片制造商的强势支撑下，纳斯达克综合指数上涨0.42%，收于22,755.16点。投资者似乎并不担心停摆风险。
  • 欧洲市场因制药强劲和新数据而上涨：周三，欧洲股市收高，投资者忽略了美国的政治僵局，转而关注公司新闻和行业动向。Stoxx 600指数上涨1.2%，主要股市全线上涨。伦敦的富时100指数上涨96点或1.03%，至9,446.43点，巴黎CAC 40指数上涨71点或0.90%，米兰的富时MIB指数上涨354点或0.83%，法兰克福的DAX指数上涨233点或0.98%。制药行业领涨，因为阿斯利康因上市猜测飙升11.2%，罗氏上涨8.6%，诺和诺德上涨6.4%，而默克在宣布CEO继任后上涨超过10%。西班牙IBEX 35指数达到了15,566点，为2007年以来的最高点，四周上涨4.37%，12个月内上涨34.8%；而葡萄牙PSI指数达到了8,041点的14年新高，过去一个月上涨4.71%，同比上涨20.09%。在数据方面，欧元区9月通胀率从2.0%升至2.2%，核心通胀率保持在2.3%，加强了人们对欧洲央行将维持利率的预期。制造业疲软，欧元区PMI再次跌入收缩区间至49.8，德国持平于49.5，西班牙降至51.5，法国跌至48.2，而英国降至46.2，为4月以来的最低点。瑞士报告8月零售额同比下降0.2%，其中食品和饮料销售下降，但非食品销售轻微增长。
  • 亚洲市场表现不一，日本下跌，印度和韩国上涨：亚太股市表现参差不齐，投资者在衡量华尔街的涨幅和美国停摆的影响。日本日经225指数下跌0.85%至44,550.85，连续第四个交易日下跌，而更广泛的东证指数下跌1.37%至3,094.74，尽管一项积极的短观调查显示大型制造商的情绪为+14。印度有所上涨，Nifty 50指数上升0.92%，Sensex指数上涨0.83%，因为印度储备银行保持利率在5.5%不变。韩国KOSPI指数上涨0.91%，而KOSDAQ指数上涨0.4%，因为芯片出口以14个月来的最快速度增长。随着英伟达市值突破4.5万亿美元，台湾TAIEX指数上涨0.63%至25,982.91，台积电上涨1.53%。澳大利亚ASX 200指数略微下跌至8,845.7点，而中国大陆和香港因假期休市。
  • 油价因OPEC+供应风险而继续下跌：布伦特原油下跌1.03%至每桶65.35美元，而WTI下跌0.95%至每桶61.78美元。由于对11月OPEC+增产的预期打压了市场情绪，油价连续第三天下跌。虽然媒体报道称可能增加50万桶/日的产量，但OPEC对此表示质疑。
  • 由于就业数据令人失望，收益率下降：10年期美国国债收益率下跌超过4个基点，至4.106%，而30年期国债收益率小幅下降至4.713%。此前ADP数据显示9月份私营部门就业人数减少了32,000，这是自2023年3月以来的最大降幅。由于政府关门推迟了官方就业数据的发布，投资者预计美联储将在10月进行一次降息，然后在12月再次降息。
  • 美国制造业仍处于收缩状态，私人就业人数下降：ADP报告称，9月份私人就业人数减少了32,000人，而市场预期为增加45,000人，8月份的数字也被修正为减少3,000人，这是自2023年3月以来的最大降幅。ISM制造业采购经理人指数（PMI）从48.7升至49.1，但已连续第七个月低于50，同时新订单降至48.9，就业依旧疲软。供应商交货时间延长，将指数推升至52.6，但积压订单和出口仍然低迷。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在1.1700上方的窄幅区间内整固：欧元/美元收于1.1730，下跌0.03%，在1.1716至1.1779之间波动，进入了窄幅区间，后续走势不大。50日移动平均线位于1.1679，提供了即时支撑，而100日移动平均线位于1.1607，200日移动平均线位于1.1178，均在稳步上升，保持了长期前景的积极。价格在整个九月份整固，多次在1.1700处获得支撑，显示出韧性，即使动能难以扩展到1.1800以上区域。阻力仍集中在1.1785和1.1850，而支撑位于1.1700和1.1650。
  • GBP/USD在测试接近1.3440的支撑位后反弹：GBP/USD收于1.3481，上涨0.27%，在1.3434和1.3527之间交易后，收复了近期的跌势。蜡烛图具有建设性，最终位于区间的上半部分，显示出动量正在改善。1.3464的50日移动平均线提供了支撑，而1.3494的100日均线和1.3142的200日均线则框定了更广泛的结构。自7月以来，价格一直处于1.3400和1.3700之间的宽幅横盘通道，表明市场犹豫不决。支撑位定义在1.3440和1.3400，而阻力位则在1.3530和1.3600。
  • 美元/日元扩大跌幅，卖方突破关键支撑位：美元/日元收于147.11，下降0.47%，在146.59和148.22之间波动，随着卖方占据主导地位急剧下跌。蜡烛线结束时看跌，接近盘中低点并跌破50日移动平均线147.78。100日均线位于146.46，而200日均线位于148.32，这些现在构成了关键的方向参考带。最近在149.50以上的失败表明上涨动力正在减弱，最新的下跌使偏向更加负面。眼下的焦点是146.50的支撑，如果跌破这一点，将打开通向145.50的通道，而阻力位于147.80。
  • 黄金延续涨势创下历史新高：黄金收于$3,866，上涨0.21%，交易区间在$3,854至$3,895之间，又一次创下历史收盘新高。蜡烛图坚挺，收于区间顶部附近，确认了持续的看涨势头。50日均线位于$3,502并继续急剧上升，而100日均线在$3,414和200日均线在$3,176也在上涨，进一步加强了趋势的强度。自8月以来，黄金持续刷新历史新高，目前水平上方没有阻力。支撑现在确立在$3,800和随后$3,760。
  • 银价上升，牛市瞄准48.00美元关口：银价收于47.28美元，上涨1.31%，在46.59美元至47.82美元间波动，攀升至多年高点。蜡烛图收于区间上端附近，表明需求持续强劲。50日移动平均线位于40.28美元并急速上升，100日移动平均线在37.90美元和200日移动平均线在34.82美元，远低于现价，进一步体现了这波上升趋势的强劲。自五月以来银价持续上升，出现更高的低点和加速的上升动能，而突破45.00美元后，该位置已转为关键支撑位。鉴于动能强劲看涨，近期阻力位在48.00美元，随后的心理关卡为50.00美元，这也是市场的重要里程碑。

市场动态:

  • 医药股因关税缓解而上涨：制药股连续第二天上涨，因辉瑞获得三年的关税缓解提振了该行业情绪。阿斯利康上涨超过9%，领涨纳斯达克100指数，礼来制药上涨超过8%，默克公司上涨7%，领涨道琼斯成分股。再生元制药、辉瑞和莫德纳收盘均上涨超过6%，而生物基因、安进和百时美施贵宝各上涨超过5%。
  • 特斯拉上涨租赁率后上涨：有报道称，特斯拉在7500美元联邦税收抵免到期后提高了汽车租赁费率，特斯拉股价上涨3.31%。
  • 芯片制造商和人工智能基础设施股票走强：技术硬件股票支撑了市场，其中Super Micro Computer上涨超过9%，美光科技上涨超过8%。英特尔上涨7%，而应用材料公司、泛林集团和ARM控股公司均上涨超过6%。
  • 随着比特币上涨，与加密货币相关的股票也随之上涨：比特币上涨超过2%，达到1.5周以来的高点。Coinbase、Galaxy Digital、Marathon Holdings和MicroStrategy的股价均上涨超过2%。
  • 能源和材料领域出现大幅波动：美国政府同意收购股份后，Lithium Americas猛涨23%，带动电池材料板块上扬。据报道，BlackRock的全球基础设施部门带来了利好消息，AES Corp飙升16%。

尽管华盛顿的政治僵局引发了联邦政府停摆，市场在十月份依旧保持了动力，华尔街创下了新的记录。受医疗、科技和大宗商品板块上涨的支撑，股票市场表现出韧性，这表明尽管就业数据疲软且经济发布受扰，投资者仍然对前景充满信心。随着财报季的临近以及本月晚些时候美联储的会议，关注点将转向十月能否延续第三季度末的强劲走势。