美国股市周一试图反弹，但未能保持势头，因为在上周市场大幅抛售后，投资者依旧保持谨慎。科技股继续承受压力，Nvidia和Palantir等主要公司领跌，而特朗普政府对关税的担忧重燃，进一步影响市场情绪。道琼斯指数小幅上涨，但标普500指数和纳斯达克指数收低，反映出市场的广泛不确定性。同时，尽管德国大选后出现涨势，欧洲股市仍挣扎，亚洲市场在对经济增长和通胀的持续担忧中大多下跌。本周晚些时候将发布重要的盈利报告和经济数据，包括美联储首选的通胀指标，交易员在评估利率展望和全球贸易前景时保持紧张情绪。

重点摘要:

  • 标普500指数在周五的抛售后继续下跌：周一标普500指数下跌0.5%，收于5983.25点，投资者情绪在上周大幅抛售后依然脆弱。受经济数据和通胀担忧的影响，交易员情绪紧张，该指数难以从周五1.7%的跌幅中恢复。
  • 纳斯达克指数因科技股拖累下跌：纳斯达克综合指数下跌1.21%，降至19,286.92点，主要科技股大幅下跌使其下滑。Palantir暴跌10.5%，领跌市场，而Nvidia在周三关键财报发布前下跌了3%。
  • 道琼斯指数小幅上涨，避免进一步亏损：道琼斯工业平均指数在整体市场疲软的情况下，实现了33.19点，涨幅0.08%，收于43,461.21点。蓝筹股指数受防御性股票的强劲走势支持，帮助其在上周五下跌700点后企稳。
  • 欧洲市场下滑，通胀担忧挥之不去：周一欧洲股市挣扎，通胀数据强化了市场对欧洲央行或将继续谨慎放宽政策的预期。泛欧斯托克600指数下跌0.08%，其中法国CAC 40指数下跌0.85%，拖累了整体表现。德国DAX指数在该国联邦选举后最初有所上涨，但随后回吐涨幅，最终收盘上涨0.62%（138点）。英国富时100指数几乎没有变化，微跌0.004%至8658.98点；意大利富时MIB指数上涨0.13%至38472.6点。由于欧洲统计局确认欧元区1月年通胀率从12月的2.4%升至2.5%，核心通胀率则维持在2.7%，通胀担忧依然存在。环比来看，整体通胀下降0.3%，核心通胀下降0.9%，与早前的预估一致。
  • 亚太市场普遍下跌，增长担忧持续：亚洲股市反映了华尔街的疲软，大多数主要指数都有所下跌。中国大陆的CSI 300指数下跌0.22%，至3,969.72点，而香港的恒生指数下跌0.58%，至23,341.61点，此前曾在前一交易日触及近三年来的新高。印度市场跌幅较大，Nifty 50下跌1.08%，BSE Sensex下跌1.03%。韩国的Kospi指数下跌0.35%，至2,645.27点，而小盘股Kosdaq指数收盘时下跌0.17%，至773.33点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数打破了连续五个交易日的下跌势头，上涨0.14%，至8,308.20点。日本市场因公共假期关闭。
  • 美国国债收益率在关键经济数据公布前小幅下降：周一，美国国债收益率略有下降，因投资者为繁忙的经济日历做好准备。10年期国债收益率下降近2个基点至4.402%，而2年期国债收益率降至4.175%。
  • 油价在美国对伊朗实施新制裁后反弹：在美国财政部对伊朗石油行业实施新制裁后，油价周一适度回升。这些制裁针对的是参与原油出口的经纪人、航运运营商和油轮公司。布伦特原油上涨0.5%，收于每桶74.80美元，而西德克萨斯中质油（WTI）上涨0.61%，收于每桶70.83美元。这一举措正值伊拉克确认一旦恢复运输，将计划每天从库尔德斯坦油田出口18.5万桶原油之际。油价在前一交易日因预期伊拉克恢复出口以及对乌克兰战争结束的希望而大幅下跌，但新制裁措施帮助稳定了市场。

外汇今日重点:

  • 欧元对美元难以获得动能：欧元兑美元收平，收盘报1.0469。该货币对试图延续上周低点以来的反弹，但难以突破1.0500的关键水平。尽管近期有所上涨，欧元/美元仍低于200日简单移动平均线（SMA）1.0737，强化了更广泛的看空前景。50日简单移动平均线（SMA）1.0388在近期几天提供了强劲支撑，若能持续突破1.0500，可能打开重新测试100日SMA 1.0547的大门。然而，任何美元的重新走强可能将该货币对推向1.0420，跌破1.0380则可能引发进一步的下跌。
  • 英镑保持在关键支撑位上方，面临阻力：英镑/美元在周一的交易中略有走低，跌幅为0.05%，收于1.2624。该货币对当天早些时候短暂测试了1.2690的阻力位，但未能维持动能，表明继续盘整。尽管回调，英镑/美元仍保持在50日均线（SMA）1.2461上方，短期恢复趋势依然完好。然而，200日均线附近的1.2789阻力位继续限制进一步的上涨。若能突破1.2700，可能为向1.2800的反弹铺平道路，而未能守住1.2600则可能导致重测1.2500的支撑区。
  • 美元兑加元继续走强：美元兑加元继续走强，USD/CAD上涨0.33%至1.4262。该货币对自上周从1.4100回升以来一直呈上升趋势，目前接近关键阻力位1.4300。USD/CAD远高于其50日简单移动平均线（SMA）1.4139，并接近100日SMA 1.4339，巩固了看涨前景。若果断突破1.4300，可能为向1.4500水平迈进铺平道路。下行方面，立即支撑位于1.4200，如果情绪转变，进一步下行可能测试1.4150区域。
  • 日元贬值，美元回升：周一，美元/日元上涨0.33%，达到149.72，美元从近期的损失中反弹。近期该货币对面临显著的卖压，下跌至50日移动平均线153.41以下，并测试接近149.00的支撑位。未能稳固重回150.00水平表明下行压力依然存在，日元的避险需求仍在发挥作用。如果美元/日元未能保持在149.50以上，可能会进一步下跌至148.50。然而，如果买方重新控制并将该货币对推回150.50以上，可能会出现恢复至152.00的趋势。
  • 黄金价格上涨，因投资者寻求避险资产：周一黄金价格上涨0.55%，收于每盎司2,951美元，延续其强劲的上升势头。在过去两周中，由于经济不确定性增加，对避险资产的需求推动金价上涨了超过100美元。金价远高于其50日均线的2,748美元，巩固了其看涨前景。下一个主要阻力位在2,960美元附近，突破这一水平可能推动价格向心理价位3,000美元迈进。下行方面，支撑位在2,920美元，预计在2,900美元左右会有额外的买盘兴趣。如果跌破这一水平，可能会触发短期整固阶段，然后再出现下一个主要趋势方向。

市场动态:

  • 由于科技疲软持续，Palantir 股价暴跌：Palantir (PLTR) 的股价周一暴跌 10.5%，这是连续第四个交易日下跌。过去五个交易日内，该股已累计下跌超过 24%。
  • 伯克希尔哈撒韦公司因第四季度强劲盈利而跳涨：伯克希尔哈撒韦公司（BRK.B）在报告第四季度盈利显著增长后上涨超过4%，这主要是由其保险承保业务的强劲表现推动的。
  • 耐克公司股价飙升：耐克 (NKE) 股价上涨超过5%，因被上调至“买入”评级，预计未来几个季度将迎来强劲复苏。
  • 阿里巴巴下跌超过10%，逆转上周反弹：阿里巴巴（BABA）周一暴跌超过10%，抹去了上周15.3%的部分涨幅。尽管摩根士丹利的一名分析师上调了其评级，将股票评级从“相等权重”提高到“增持”，并称阿里巴巴云计算部门的增长正在加速，但该股依然大幅下跌。
  • 在收购协议促使下，Just Eat股价飙升：科技投资公司Prosus宣布计划以43亿美元收购Just Eat Takeaway后，Just Eat Takeaway的股价飙升了54%。这一消息使Just Eat在Stoxx 600指数中名列前茅，而Prosus的股价则暴跌了8.8%，成为当日欧洲市场表现最差的股票。

随着市场在上周大幅下跌后努力重新站稳脚跟，标准普尔500指数和纳斯达克指数周一收低，主要科技股继续面临抛售压力。英伟达在盈利报告公布前下跌了3%，影响了市场情绪，而Palantir暴跌超过10%，进一步拖累纳斯达克今年的表现转向负值。随着投资者准备迎接包括美联储首选的通胀指标在内的一周经济数据，国债收益率小幅下降。在欧洲，市场涨跌互现，德国DAX指数在选举后保持涨势，而Just Eat在收购公告后飙升了54%。与此同时，在美国对伊朗石油部门实施新制裁后，油价反弹，布伦特原油价格回升至每桶74.80美元。由于美联储政策的不确定性、贸易紧张局势和公司盈利情况，波动性可能在未来几天保持较高水平，投资者将密切关注关键经济指标和央行信号。