不断加剧的全球贸易紧张局势为周一的交易定下了基调，但投资者仍然专注于即将举行的美中会谈中的潜在进展。钢铁关税、欧盟贸易紧张局势以及最新的经济数据塑造了市场情绪，而大宗商品和科技股的显著上涨提振了信心。尽管美国国债收益率有所上升，油价和金价的跳涨突显了避险需求。同时，欧洲和亚洲市场消化了最新的PMI数据和关税相关的新闻，使得投资者在六月交易开始之际不得不应对复杂的宏观环境。

重点摘要:

  • 道琼斯指数在贸易紧张局势中小幅上扬：道琼斯工业平均指数上涨35.41点，涨幅0.08%，收于42,305.48点。由于投资者权衡美中贸易关系的矛盾信号和即将到来的关税上涨，涨幅受到抑制。
  • 标普500指数因钢铁股上涨而攀升：标普500指数上涨0.41%，至5935.94点，受钢铁和能源股强劲反弹的支持。尽管地缘政治不确定性重新加剧，该指数仍延续了自5月份以来的积极势头。
  • 纳斯达克指数因科技板块走强上涨：纳斯达克综合指数上涨了0.67%，收于19,242.61点。半导体股领涨，来自美光、AMD和英伟达的强劲表现帮助抵消了与贸易相关的紧张情绪。
  • 欧洲股市因钢铁关税引发贸易摩擦下滑：周一，欧洲股市涨跌互见，美国最新的关税举措重新点燃了跨大西洋的紧张局势。Stoxx欧洲600指数下跌0.1%，由于特朗普承诺将钢铁关税提高到50%，汽车类股下跌了2%。受关税担忧和制造业PMI下降的影响，德国DAX指数下跌0.3%，至23496点，PMI降至48.3。尽管PMI高于预期，达到49.8，法国CAC 40指数仍下跌0.20%。意大利FTSE MIB指数在PMI低于预期的49.2后下跌0.2%，而西班牙的PMI升至四个月高点的50.5，帮助抑制了损失。英国富时100指数基本持平，上涨了0.02%，尽管制造业PMI升至三个月高点46.4。同时，丹麦能源巨头Orsted指出，美国提高钢铁关税对风能项目的成本风险，突显了欧洲出口商的广泛担忧。
  • 亚洲大多下跌因关税担忧：在特朗普总统承诺征收钢铁关税引发贸易担忧后，亚太市场多数下跌。尽管制造业活动小幅改善，日本的日经225指数下跌1.30%至37,470.67点，制造业采购经理人指数（PMI）上升至49.4，但仍处于收缩状态。东证指数（Topix）下跌了0.87%。韩国的Kospi指数几乎持平，收于2,698.97点，而小盘股市场的Kosdaq指数在6月3日总统选举前上涨了0.81%。韩国的制造业PMI维持在50以下，录得47.7，显示出持续的收缩。澳大利亚的ASX 200指数小幅下跌0.24%，其制造业PMI下滑至51.0，这是三个月来首次出现生产收缩。香港恒生指数下跌1.2%，印度的Nifty 50指数下跌0.10%。由于假期，中国、马来西亚和新西兰的市场休市，市场情绪主要集中在关税风险和疲软的制造业趋势上。
  • 油价飙升近4%，OPEC+维持稳定产量：美国原油期货飙升2.36美元，或3.88%，至每桶63.15美元，而布伦特原油期货上涨3.92%，至65.24美元。OPEC+稳定的增产计划和美国钻井平台数量下降支撑了油价。供应问题和美国需求前景仍然备受关注。
  • 由于贸易争端，国债收益率小幅上升：随着美中贸易紧张局势加剧，收益率适度上升。十年期收益率上升了超过2个基点，达到4.446%，两年期收益率上升到3.937%。三十年期收益率上升了4个基点，达到4.973%，反映出谨慎的情绪。
  • 美国制造业和建筑业数据显示出疲软：ISM制造业指数持续萎缩，维持在48.5%，库存和新的出口订单减少。建筑支出出乎意料地下降，尽管市场表现强劲，但这表明关键行业的疲软。

外汇今日重点:

  • EUR/USD突破延续，牛市收复1.1400：EUR/USD周一大幅上涨，收盘价为1.1444，涨幅0.86%，因看涨势头加速。该货币对飙升至盘中高点1.1449，这是两年多以来的最佳水平，受益于广泛的美元疲软和欧洲收益率上升。持续的一系列更高的低点使买家保持控制，50日均线在1.1207提供支持。100日和200日均线在1.0872和1.0815形成稳固基础。短期回调吸引了强劲的买盘兴趣，目前初步支撑位在1.1350，更深的需求区域在1.1200。如果EUR/USD维持在1.1400以上，多头可能很快瞄准1.1600区域，整体趋势展望仍然非常积极。
  • 英镑/美元继续攀升，瞄准新的多年高点：周一英镑/美元延续涨势，收于1.3546，上涨0.67%。该货币对盘中最高触及1.3559，接近自2022年初以来未见的高点。强于预期的英国制造业PMI数据提供了新的催化剂，同时整体上涨趋势依然完好。50日简单移动平均线(SMA)继续在1.3229上升，而100日和200日SMA分别在1.2919和1.2903提供额外支撑。价格走势继续遵循高点和低点上移的看涨结构。若突破1.3550，将为升向1.3700铺平道路，并有望进一步上涨至1.3850。关键支撑位于1.3450及以下的1.3300。
  • 美元/日元下滑至143.00以下关键支撑位：周一，美元/日元大幅下跌，收于142.68，下跌0.94%。该货币对从最近接近146.00的高点回落，因避险资金流入日元，原因是贸易紧张局势加剧。50日简单移动平均线（SMA）在145.04转为下降，进一步强化了短期内更为看空的前景。自四月底以来，该货币对已连续出现一系列更低的高点。如果142.50附近的关键支撑区破裂，进一步的下跌目标可能会出现在141.00和140.00附近。上行方面，初步阻力位于144.00，其次是靠近50日SMA的更强阻力位145.00。
  • 黄金向3400美元大关飙升，牛市趋势重启：黄金在周一大幅上涨，上涨2.84%，收盘价为3381美元。由于贸易紧张局势升级和美元走弱，避险需求重燃，推动金价走高。盘中最高达到3382美元，使黄金有望挑战3400美元的关键阻力位。50日移动平均线（SMA）在3228美元呈上升趋势，而100日和200日移动平均线分别在3041美元和2833美元强力支撑。牛市结构保持完整，买家在3250美元附近防守近期回调。突破3400美元可能为朝着历史高点3500美元左右的移动打开大门。黄金的即时支撑位于3300美元和50日移动平均线附近。
  • 银价飙升至34美元以上，牛市占据主导：周一银价飙升5.31%，收于34.73美元，突破了34美元附近的关键阻力位。此次上涨主要由强劲的避险需求和支持性的技术动能推动。50日简单移动平均线（SMA）继续在32.71美元上升，而100日和200日SMA分别在32.26美元和31.51美元提供了坚实的技术支撑。如果银价保持在34.50美元以上，下一个阻力区在35.50美元附近，有可能瞄准新的多年高点。下行方面，初步支撑现在位于34.00美元的突破区域，较深的支撑位于50日SMA附近。

市场动态:

  • 钢铁生产商因关税上调而激增：在特朗普总统宣布将美国钢铁和铝进口关税加倍至50%之后，Cleveland-Cliffs和Century Aluminium的股价均上涨了20%以上。Steel Dynamics和Nucor上涨了超过10%，而Commercial Metals则上涨了超过5%。
  • 随着贵金属价格的飙升，黄金矿业公司股价上涨：Gold Fields 上涨超过9%，Anglogold Ashanti 上涨超过7%，Newmont 上涨超过5%，金价接近 3400 美元。由于贵金属市场的复苏，Freeport McMoRan 上涨超过4%。
  • Zscaler目标价上调后股价上涨：在瑞银将其目标价从260美元上调至315美元后，Zscaler股价上涨了超过6%。瑞银上调目标价是由于强劲的云安全需求和改善的增长前景。
  • Vera Therapeutics股价因积极试验飙升：在报告其治疗免疫球蛋白A肾病的atacicept第三阶段试验达到了主要终点后，Vera Therapeutics股价飙升了66%。
  • 汽车制造商因关税担忧而后退：由于投资者担心美国钢铁和铝关税上涨可能对利润率造成压力，Stellantis、通用汽车和福特的股价均下跌超过3%。
  • 科学应用国际公司收益下滑：在第一季度每股收益报告为1.92美元，未能达到分析师预期的2.13美元后，科学应用国际公司股价下跌超过13%。
  • 特斯拉因法国销量下滑而下跌：由于5月份法国新车注册量同比下降57%，几乎达到三年来的新低，特斯拉股价下跌超过1%，引发了对欧洲销量的担忧。

这个月伊始，市场在新的贸易紧张局势与特定行业的强劲表现之间取得平衡。钢铁关税和全球贸易动态的变化依然备受关注，而大宗商品和科技股的上涨则支撑了整体市场情绪。欧洲和亚洲市场对最新的制造业数据和关税新闻作出反应，增加了跨市场的波动性。在外汇和大宗商品市场，强劲的方向性趋势依旧持续，黄金和白银吸引了新的资金流入。交易员现在期待美中讨论和关键经济数据，这些因素可能驱动下一步市场走势。