周二，市场强劲反弹，因为人们希望以色列和伊朗之间的临时停火协议能持续下去，缓解了投资者对中东进一步升级的担忧。道琼斯指数飙升超过500点，标准普尔500指数和纳斯达克指数也均录得稳固涨幅，其中科技股占主导的纳斯达克指数收于创纪录新高。油价连续第二个交易日下跌，提升了风险偏好，并带动旅游相关股票上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔向立法者的讲话保持谨慎，重申了央行在调整利率前将保持观望态度。随着地缘政治风险消退，政策和企业收益重新成为市场关注的焦点，整体市场情绪明显转向乐观。

重点摘要:

  • 道琼斯指数飙升超过500点，停火缓解战争担忧：道琼斯工业平均指数上涨507.24点，涨幅1.19%，收于43,089.02点，投资者对以色列与伊朗之间脆弱的停火协议表示欢迎。
  • 标普500指数接近52周高点，风险偏好情绪驱动：S&P 500指数上涨1.11%，收于6,092.18点，距离其52周高点仅差0.9%。此次上涨涵盖范围广泛，科技、非必需消费品和工业板块均录得强劲涨幅。
  • 纳斯达克创下新纪录，科技股领涨反弹：纳斯达克综合指数上涨1.43%，收于19,912.53点，而纳斯达克100指数攀升1.53%，以22,190.52点创下历史新高。投资者对高增长股票的兴趣重新燃起，推动了此次反弹，其中Nvidia上涨2.6%，Broadcom上涨近4%。
  • 欧洲股市因停火信心提振而上涨：欧洲市场大幅收高，原因是以色列与伊朗的停火协议有望持续，缓解了对更大冲突的担忧。Stoxx Europe 600 指数上涨 1.2%，其中工业和金融类股领涨。德国 DAX 指数飙升 1.60%，法国 CAC 40 指数上涨 1.04%，意大利 FTSE MIB 指数攀升 1.63%。因英国食品杂货价格通胀上升至 4.7%，为 2024 年 3 月以来的最高水平，FTSE 100 指数基本持平，仅上涨 0.01%。与此同时，德国政府宣布在第三季度额外发行 190 亿欧元债券，以资助国防和基础设施建设，引起了债券市场的关注。
  • 亚洲市场上扬，因特朗普确认停火协议：在特朗普总统确认以色列与伊朗的停火协议生效后，亚太指数强劲上涨，缓解了整个地区投资者的紧张情绪。日本的日经225指数上涨1.14%，东证指数（Topix）上涨0.73%；韩国的KOSPI指数跳涨2.96%，KOSDAQ指数上涨2.06%。澳大利亚的ASX 200指数上涨0.95%，受科技股和能源股强劲表现的支持。香港的恒生指数上涨2.06%，中国的沪深300指数上涨1.2%，大陆投资者对全球紧张局势缓解反应积极。
  • 地缘政治溢价蒸发，油价暴跌：由于投资者解除与中东冲突相关的风险溢价，油价连续第二天下跌。美国原油下跌5.17%，至每桶64.97美元，布伦特原油下跌5.19%，至每桶67.77美元。两天的跌幅现已超过13%，抹去了以色列初次空袭后取得的所有涨幅。特朗普宣布中国可以恢复购买伊朗石油，这也促使油价走低。随着供应中断的担忧逐渐消退，交易员们正在重新调整以应对更加稳定的前景。
  • 收益率下降，鲍威尔重申耐心立场：尽管鲍威尔表示美联储在降息前会保持观望，但国债收益率仍有所下滑。十年期国债收益率下降了3.1个基点至4.291%，两年期国债收益率跌至3.815%，三十年期国债收益率降至4.832%。由于关税不确定性的影响，市场将美联储的基调解读为务实，与此同时，中东地区的停火进一步平息了债券市场的波动。交易员们现在预计未来的货币宽松路径将更加谨慎。
  • 就业市场担忧导致消费者信心下滑：由于就业市场的担忧，美国6月份消费者信心指数下降幅度超过预期，会议委员会（Conference Board）的指数从98.4降至93.0。认为就业机会充足的受访者减少，更多的人对收入增长和重大购买表示怀疑。对关税和价格压力日益增加的担忧对调查结果产生了影响，表明未来支出可能趋软。该数据增加了劳动力市场动能可能减弱的迹象。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元升至13个月高位，因看涨动能保持：欧元/美元于1.1614收盘，上涨0.33%，在1.1576和1.1614之间交易。这是连续第三个交易日上涨，并标志着自2024年5月以来的最高收盘价，因为欧元走强在美元需求疲软的情况下保持坚挺。趋势得到了良好支撑，欧元/美元位于其50日、100日和200日简单移动平均线（SMA）1.1371、1.1049和1.0847之上。当前阻力位在1.1650，接着是1.1720，而支撑位在1.1550和下方的50日均线。突破1.1650将可能吸引额外的动能买盘，有望测试年度高点。
  • GBP/USD在强劲反弹后攀升至五月高点附近：GBP/USD收于1.3624，上涨0.73%，此前在1.3519和1.3649之间交易。该货币对显示出一个强劲的看涨蜡烛图，抹去了上周的亏损并接近自五月初以来的最高水平。上升趋势仍然得到50日、100日和200日移动平均线的支持，目前分别位于1.3412、1.3107和1.2933。即刻阻力位于1.3650，突破这一水平后可能瞄准2024年的高点1.3740。支撑位在1.3550，其次是接近1.3410的50日移动平均线。
  • 美元/瑞郎在突破关键支撑位后继续下滑：美元/瑞郎收于0.8050，下跌0.92%，在0.8130和0.8050之间波动。该货币对形成了一根完整的红色蜡烛，突破了短期支撑并创下数周来的最低收盘价。价格走势仍然坚定看跌，该货币对交易价格低于所有主要移动平均线，包括50日均线（0.8229）、100日均线（0.8525）和200日均线（0.8669），且这些均线都在下倾。目前的直接支撑位在心理关口0.8000，之后是年内低点附近的0.7920。阻力现被限制在0.8130，更强的阻力位于下滑的50日均线0.8220附近。除非该货币对重新占领这些区域，否则最小阻力路径持续指向下行。反弹需要突破0.8220以缓解下行压力。
  • 美元/日元在关键均线受阻后下跌：美元/日元结算于144.73，下跌0.95%，此前在146.17至144.51之间波动。该货币对出现了看跌吞没形态，逆转了周五的涨势，并确认在100日均线146.67附近存在强劲的卖压。价格也被200日均线149.48限制，而周一收盘价再次跌破50日均线144.15，进一步加强了看跌的论点。中期趋势仍为负，较低的高点和向下倾斜的均线加强了这一结构。关键支撑位于144.00，其次是143.20，而阻力位于145.50，然后是146.70。
  • 金价跌破$3,330，因从阻力位被拒绝而下跌加剧：金价收于$3,323，下跌1.31%，交易区间在$3,296至$3,370之间。该金属创下两周以来最大单日跌幅，并明确收于50日均线$3,318以下，否定了上周的复苏结构。尽管金价下跌，长期趋势依然建设性，100日和200日均线分别稳步上升至$3,138和$2,897。目前的即时支撑位在$3,295，其次是$3,270，这两个点位与近期的摆动低点和成交量区间一致。当前阻力位在$3,360和$3,375，要重新恢复多头控制需要强力收于这些水平之上。

市场动态:

  • 嘉年华公司第二季度业绩强劲超出预期后股价暴涨：嘉年华公司的股价飙升近7%，此前该邮轮公司报告的第二季度收益和收入超出分析师预期。
  • Uber上涨，因为Waymo合作扩展了机器人出租车服务：Waymo宣布将通过Uber应用程序在亚特兰大开始提供自动驾驶出租车服务后，Uber股价上涨了近8%。
  • 在高盛下调评级后，Advance Auto Parts 股价下跌：在高盛将其股票评级从中性下调至卖出后，Advance Auto Parts 股价下跌近7%。
  • CleanSpark因矿业里程碑公告飙升：比特币矿工CleanSpark在宣布达到年中运营算力目标——每秒50艾哈希后，股价上涨超过13%。
  • 由于加密货币反弹势头增加，Coinbase股价上涨：由于地缘政治紧张局势缓解，加密货币普遍上涨，Coinbase股价上涨12%。其他加密货币股票也有所跟涨，Galaxy Digital上涨5%，反映出数字资产领域的市场情绪有所改善。
  • 由于中东停火和价格下跌，石油股票下跌：能源类股在油价再次大幅下跌后走低。埃克森美孚下跌超过3%，雪佛龙下跌1.8%。选择能源板块SPDR基金（XLE）下跌1%，因为以色列和伊朗的停火减少了对供应中断的担忧，并引发了原油价格的回落。

周二，随着投资者对以色列-伊朗停火协议持有信心增强，股票继续上涨。这降低了地缘政治风险，并连续第二个交易日大幅推低油价。道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数均录得强劲涨幅，受投资者风险偏好回升和科技及旅游类股票表现出色的支撑。美国国债收益率下跌和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的谨慎立场强化了利率不会立即下调的观点，但也未完全排除降息的可能性。同时，美国消费者信心数据令人失望，加上就业市场放缓的迹象增加。展望未来，关注点将转向即将公布的通胀数据以及美国财政和贸易政策的进一步发展。