美国股市连续第二个交易日收低，因卖压蔓延至科技板块，人工智能领导者Nvidia和Oracle领跌。这一回调发生在投资者质疑AI交易的可持续性并消化了联邦储备主席杰罗姆·鲍威尔对市场估值过高的警告之际。尽管英特尔等一些芯片制造商因交易猜测而反弹，但整体情绪依然受抑，交易员们也在关注即将发布的经济数据和华盛顿的政治不确定性。

重点摘要:

  • 道琼斯延续下跌受科技疲软拖累：道琼斯工业平均指数下跌171.50点，或0.37%，收于46,121.28点，受到与人工智能相关的股票持续压力的拖累。
  • 标准普尔500指数连续第二个交易日回调：标准普尔500指数下跌0.28%，收于6,637.97点，投资者减少了对高增长科技股的投资。
  • 纳斯达克综合指数尽管英特尔飙升仍然下跌：纳斯达克综合指数下跌0.33%，收于22,497.86点，尽管有报道称苹果公司正在考虑投资，但由于英伟达的下滑抑制了市场情绪，英特尔则上涨了6%以上。
  • 欧洲市场涨跌互现，防务类股上涨：在美联储主席鲍威尔警示高估值后，欧洲股市收盘走势趋软，但防务类股因特朗普总统关于乌克兰支持的言论而强劲上涨。泛欧斯托克600指数下跌0.14%，而伦敦的富时100指数上涨0.29%，收于9250.43点。法兰克福DAX指数上涨0.23%，至23681.7点，防务股推动市场上行，德国的Renk和亨索尔特股价均上涨约8%。巴黎CAC 40指数下跌0.6%，至7828点，米兰FTSE MIB指数也小幅走低。除股市外，德国的Ifo商业景气指数降至87.7，创一年以来最大月降幅。西班牙报告生产者价格年率下降1.5%，反映出能源成本的下降，而德国房价连续第三个季度上涨，但仍比2022年高峰低9%。
  • 鲍威尔发出估值警告后，亚洲市场表现不一：受华尔街回调和鲍威尔言论的影响，投资者情绪受到抑制，亚洲市场表现分化。日本日经225指数上涨0.3%至45,630.31点，尽管制造业PMI数据下滑至48.4，为六个月来最低，而服务业保持扩张在53.0。香港恒生指数上涨1.49%，受阿里巴巴承诺投资530亿美元于人工智能后上涨超过6%的支撑。中国大陆CSI 300指数收盘上涨至4,566.07点。澳大利亚ASX 200指数下跌0.92%，因CPI超出预期，而韩国Kospi指数尽管国防股走强，仍下跌0.4%。在新西兰，央行任命安娜·布莱曼为首位女行长。
  • 油价跃升至七周高点：由于美国库存意外减少了60.7万桶，原油基准价格大幅上涨，打破了库存增加的预期。布伦特原油价格上涨2.48%，收于69.31美元，这是自8月初以来的最高收盘价，而西德克萨斯中质原油上涨2.49%，收于64.99美元。与伊拉克、委内瑞拉和俄罗斯相关的供应问题也支撑了这一涨势。
  • 收益率上升，交易员关注经济数据：美国国债收益率在本周包括失业救济申领、GDP修正以及核心消费指数发布前上升。10年期国债收益率上涨超过3个基点，达到4.149%，同时2年期国债收益率也上涨了超过3个基点，至3.606%。8月份新房销售数量超预期达到80万个，进一步支持了收益率上升。
  • 美国新建住宅销售因房贷利率下降而激增：8月份新建单户住宅销售增长了20.5%，达到了年化80万套的速度，远高于预期的65万套。7月份的销售数据修正为66.4万套。由于美联储降息25个基点后，房贷利率降至11个月低点6.26%，销售额同比增长了15.4%。尽管如此，劳动力市场的降温可能会抑制这一势头。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元下滑至盘中低点，关注支撑位：欧元/美元收于1.1736，下跌0.67%，在1.1819和1.1736之间波动。该货币对收于盘中低点，在盘中高点被拒绝后显示出强劲的卖出势头。尽管短期内表现疲软，它仍然保持在50日移动均线1.1676、100日移动均线1.1580和200日移动均线1.1145之上，保持整体上涨趋势自四月份以来，在连续的更高低点的定义下，买家在防守更高水平时面临压力。初步支撑位在1.1700至1.1675之间，这是50日均线的位置，而阻力位在1.1820至1.1900之间，该区域多次限制了上行走势。若收盘价低于1.1675，将暴露1.1580，并可能导致更深的回调，但若回升至1.1820以上，将恢复动能，并将焦点重新转向接近1.1900的九月高点。
  • GBP/USD 受阻于1.3530阻力位后走弱：GBP/USD收于1.3445，下跌0.60%，盘中波动区间在1.3528至1.3427之间。该货币对以接近日低点的价格收盘，表明在1.3530阻力位被拒后出现了强劲的卖压。目前，汇价略高于50日均线1.3470、100日均线1.3486和200日均线1.3121，形成了一个关键的技术枢纽。尽管自七月以来尝试向上突破，但在1.3530–1.3600区间多次失败，使得偏向转为下行，卖方控制局势。首个支撑位在1.3425–1.3400，若收盘跌破此区间，可能会加速下跌至接近8月低点的1.3300。阻力仍然被限制在1.3530–1.3600，汇价多次反弹至该区间后遇阻。
  • 美元/加元上行测试1.3920阻力位：美元/加元收于1.3900，上涨0.48%，在1.3834和1.3900之间波动。该货币对收于高位，确认了强劲的买入动能，并延续了过去两周不断上升的低点水平。价格现已高于50日移动平均线1.3739和100日移动平均线1.3761，200日移动平均线1.3999也成为下一主要阻力位。自八月底以来的上行趋势已经强化了短期结构，买家抵御下跌并将反弹延伸至阻力位。目前，1.3840–1.3800区间被视为即时支撑位，随着均线的上升应提供一个基础。阻力位于1.3920–1.3950之间，200日均线1.3999前方，这代表了突破的重要测试。
  • 美元/瑞郎从低点反弹，接近均线组合：美元/瑞郎收于0.7952，上涨0.54%，交易区间在0.7905到0.7957之间。该货币对收于接近当日高点的位置，表明在近期低点附近保持稳定后需求重新上升。它现在交易在50日移动平均线0.8011和100日移动平均线0.8080之下，而200日移动平均线远高于0.8443，定义了更广泛的下行趋势。自7月中旬以来，较低的高点主导了结构，但多次未能突破0.7850表明形成了一个基础。初步支撑位在0.7900–0.7880，而阻力位在0.8010–0.8080，均线在此交汇。
  • 黄金未能突破$3,780阻力位后回撤：黄金收于$3,730，下降0.91%，交易区间在$3,779到$3,718之间。金价收于接近最低位，表明在$3,780附近被阻力拒绝后出现明显的获利回吐。尽管回调，金价仍然明显高于50日移动均线$3,457，100日移动均线$3,390，以及200日移动均线$3,147，保持了较大的牛市结构。自七月以来的上升趋势得到不断上升的高点与低点的巩固，尽管最近的动作表明卖家在最近飙升至纪录高位后挑战了动能。初步支撑位在$3,700–$3,680，买家可能试图重新掌控，而阻力位在$3,780–$3,800，突破该点将为新的高点打开通道。

市场动态:

  • uniQure因积极的试验结果大幅上涨: uniQure NV在其针对亨廷顿氏病的AMT-130的I/II期试验达到预定终点后上涨超过240%。高剂量患者在36个月时显示疾病进展显著减缓。
  • Freeport-McMoRan因供应中断股价暴跌：该公司在宣布对合同铜供应不可抗力并因致命泥石流在印度尼西亚的Grasberg矿暂停运营后，其股价下跌了超过16%。
  • 彭博能源股价下跌：在Jefferies将其评级从持有下调至跑输大盘并设定31美元目标价后，股价下跌超过10%。
  • 阿卡迪亚制药公司因试验失败股价下跌：在一项针对患有普拉德-威利综合征患者的第三阶段试验中，鼻内给药的卡贝托辛未能达到主要终点后，公司的股价下跌了超过9%。
  • 芯片股因回购和交易上涨：Marvell Technology宣布50亿美元的股票回购计划后，股价飙升了7%，而因有报道称苹果可能投资，英特尔股价上涨了超过6%。ARM和高通股价上涨了超过2%，Microchip、安森美、恩智浦和德州仪器的股价均上涨了超过1%。
  • 能源生产商随着油价上涨：由于WTI原油价格上涨超过2%，美国主要石油公司股价上涨，Phillips 66上涨超过3%，ConocoPhillips和Devon Energy上涨超过2%。APA、Baker Hughes、Marathon、Occidental、Chevron和Diamondback Energy也上涨超过1%。
  • 伊伦有限公司因买入评级上涨：在Arete以买入评级和78美元的目标价开始对其进行覆盖后，股价上涨超过13%。

由于人工智能领导企业的严重抛售给华尔街带来了压力，市场表现出了新的谨慎态度，而欧洲和亚洲也在应对美联储所指出的估值担忧。防御性板块和部分芯片制造商展示了一定的韧性，但整体基调依然不稳定，交易员们正关注最新的经济数据和即将到来的美国政府资金截止日期。随着国债收益率上升和油价延续涨势，投资者似乎准备在接下来的日子里应对进一步的波动，考验在本月初强劲开局之后的风险偏好。