周二，美国股市继续创纪录上涨，投资者对人工智能交易的新热情帮助推动主要股指上涨，市场瞩目联邦储备局的利率决议。重量级科技公司，特别是英伟达，强劲上涨支持了市场情绪，因投资者继续为市场上最大的公司的繁忙财报季做准备。美国和中国紧张关系缓和的乐观情绪也为当天的市场增色不少，交易员们对本周稍晚将进行的高层会谈前取得的进展感到鼓舞。目前市场焦点转向美联储，政策制定者普遍预计将再次降息，并可能暗示在年内是否还有进一步的宽松举措。

重点摘要:

  • 道琼斯指数在美联储决议前攀升：道琼斯工业平均指数上涨161.78点，涨幅0.34%，收于47,706.37点，投资者在等待周三美联储的利率决议，交易员预计今年将迎来第二次降息。
  • 标普500指数创下新高，受收益推动：标普500指数上涨0.23%，至6,890.89点，早些时候曾短暂突破6,900点水平后继续上涨。目前本季大约有三分之一的公司已发布财报，其中83%的公司超过了收益预期。
  • 纳斯达克因人工智能实力上涨：纳斯达克综合指数上涨0.80%，收于23,827.49点，因英伟达在GTC大会上发布新公告后飙升近5%，包括对诺基亚的战略持股。微软在周三的收益发布前也有所上涨，因为确认其将持有重组后的OpenAI盈利实体约27%的股权。
  • 欧洲市场分化，富时100指数创新高：周二，欧洲股市表现不一，投资者在企业盈利、央行预期和不断变化的美中关系之间权衡。富时100指数上涨0.4%，创下9700点以上的新高，受到大盘防御性股票强劲表现以及英国商店价格通胀持续放缓的支持，食品价格录得近五年来的最大月度跌幅。西班牙IBEX 35指数短暂突破2007年金融危机前高点，最终上涨0.5%，延续了由银行和能源板块推动的一年长的涨势。法国CAC 40指数下跌0.4%至8208点，而意大利FTSE MIB指数上涨0.51%，继续近期在金融和工业板块的优异表现。德国DAX指数微跌，投资者在公司业绩和更广泛的货币政策不确定性之间权衡。同时，欧元区消费者通胀预期降至2.7%，增强了欧洲央行对价格增长稳定接近目标的看法。
  • 随着投资者等待特朗普与高市早苗的峰会，亚洲市场徘徊不前：由于交易者在美国总统唐纳德·特朗普与新任日本首相高市早苗之间的高调会议前变得谨慎，亚洲市场大多走低。日本的日经225指数下跌0.74%，更广泛的东证指数在最近几周创下纪录后下跌1.18%。尽管最新的GDP数据显示，得益于韧性的消费者需求和强劲的半导体出口量，经济以一年多来最快的速度增长，但韩国的Kospi指数从自身的纪录高位回落，下跌0.8%。Kosdaq指数微涨，达到自2024年4月以来的最高水平，受到对中型科技和生物技术公司的兴趣重新燃起的支持。由于澳大利亚储备银行（RBA）称劳动力市场“有点紧张”后，短期降息预期减弱，澳大利亚的ASX 200指数下跌0.48%。香港恒生指数滑落0.51%，中国大陆的CSI 300指数下跌0.48%，市场情绪仍受疲软的房地产市场信心所压制。一个亮点是三一重工在香港的首秀，筹集了123.6亿港元（约合15.9亿美元）。
  • 石油因OPEC+不确定性回落：布伦特原油下跌1.9%，至每桶64.40美元，而WTI原油下跌1.9%，至每桶60.15美元，连续第三个交易日下跌。市场权衡了美国对主要俄罗斯出口商实施的新制裁影响，同时预期OPEC+可能会在12月批准适度增加产量。
  • 美国国债收益率在美联储指导前小幅下降：美国10年期国债收益率降至3.978%，交易员为周三的利率决定做准备，而2年期国债收益率维持在3.488%附近。消费者信心指数降至94.6，这是自四月以来的最低水平，反映出由于美国政府关闭持续限制数据可见性而带来的谨慎情绪。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在1.1700以下的狭窄区间内徘徊：欧元/美元收于1.16565，上涨0.10%，在1.16690和1.16256之间交易，价格在近期上涨暂停的情况下于中位数附近结算。该货币对继续在50日均线1.16870下方以及100日均线1.16638附近交易，而200日均线1.13013维持更广泛的复苏结构。1.1700区域仍然是卖方持续出现的坚固上限。即时阻力位于1.16690，然后是50日均线1.16870。初步支撑位于1.16256，然后是1.1580。持稳于1.16256上方则保持正面基调，而收于1.16870以上将为向1.1750迈进打开通道。
  • 英镑/美元在200日均线附近承压：英镑/美元收于1.3276，下跌0.45%，日内最高达到1.3369，最低为1.3248。蜡烛图反映出，在最近的低点结构下保持持续压力，盘中买盘试图被短期下降波动所限制。价格目前位于200日均线1.3237附近，而50日均线在1.3452，100日均线在1.3476上方，反映出中期趋势的下行倾向。即时阻力位于1.3369，接着是下降的50日和100日均线附近的阻力带。初步支撑在1.3248，随后在接近1.3180处。若日收盘价高于1.3369，则有助于缓解下降趋势；而若低于1.3248，则可能继续下行至1.3100附近。
  • 欧元/英镑继续倾向于区间高位：欧元/英镑收于0.8780，上涨0.56%，在0.8790和0.8725之间波动。本交易时段延续了近期不断上移的低点趋势，买家在下跌时持续入场。价格仍然位于50日移动平均线0.8686和100日移动平均线0.8652之上，而200日移动平均线0.8532进一步强化了整体趋势的恢复。即时阻力位于0.8790，初步支撑位于0.8725，然后是0.8686。如收盘价高于0.8790，将为升向0.8860开启空间。
  • 美元/日元在测试上部阻力区后走软：美元/日元收于152.02，下跌0.55%，交易区间在152.87到151.76之间。价格仍然高于50日均线149.08、100日均线147.83和200日均线147.76，保持整体趋势偏向上涨。自9月初以来的近期上涨特点是更高的低点，但在152.80–153.00区域附近的上升动能有所减缓。现在，该区域作为直接阻力，是判断趋势延续或暂停的关键参考点。初步支撑位可以看作是151.50，然后是买家之前介入的150.80水平。保持在151.50以上表明结构是建设性的，暗示回调是修正性的而非趋势转变。日线收于152.87以上将重新打开通向更高测量阻力位的路径。然而，持续跌破151.50将削弱短期偏好，并增加向50日均线149.08附近更深回撤的风险。
  • 金价稳定在$4,000关键区域：金价收于$3,962，下跌0.51%，在$4,019高点和$3,886低点之间波动。本交易日再次在$4,000区域下方产生了更低的高点，显示出卖压集中在这个整数区域。价格继续在50日均线（$3,779），100日均线（$3,563）和200日均线（$3,313）之上交易，尽管从峰值回调，整体上升趋势依然完整。基础的趋势结构仍然是高点和低点逐步抬高，尽管动能有所减弱。即期阻力位在$4,000，然后是$4,060。初步支撑位在$3,900，然后是$3,886。日线收于$4,000以上将重新确立看涨控制，打开通向近期高点的道路，而持续跌破$3,886将暴露50日均线。

市场动态:

  • 英伟达扩展AI领导地位：英伟达宣布新系统功能并宣布持有诺基亚的战略股份后股价上涨近5%，这巩固了其在AI基础设施领域的主导地位。
  • 微软受益于OpenAI重组：在确认微软将持有重组后的营利性OpenAI部门大约27%的股份后，微软股价上涨了近2%。
  • 英特尔随芯片行情上涨：由于对AI硬件需求的热情支持了更广泛的半导体领域，英特尔上涨了约5%。
  • 由于ChatGPT集成消息，PayPal股价上涨：在有报道其电子钱包将嵌入到ChatGPT后，PayPal股价上涨了4%，这提升了对更高交易参与度的预期。
  • 再生元营收超预期大涨：再生元在报告营收表现强于预期后上涨超过11%。
  • UPS 销量强劲：UPS 公布好于预期的调整后收益，缓解了对销量趋势的担忧，股价上涨近8%。
  • 皇家加勒比因前景担忧而大跌：皇家加勒比在发布更为疲软的前瞻展望后的股价下跌超过8%，引发了大幅抛售。

市场现已进入关键阶段，企业盈利和政策指引将决定当前的动能能否持续。在几家市值最大的公司发布报告和美联储预计进一步降息的情况下，投资者将寻求确认利润增长能否维持指数在创纪录水平的强劲表现。美中谈判的进展对于短期市场情绪也仍然重要。总体而言，尽管语调仍然积极，但即将到来的催化剂将在年内发展中发挥关键作用。